21H00 Suivi portefeuille personnel, jeudi 24.11.2011 en clôture

_{Pour les nouveaux arrivants, merci de lire l’historique et les objectifs du blog NT}

PEA personnel …………………………. Analyses fondamentales …………………………. Vie en Grésigne

VOS ACTIONS : MON AVIS SUR 57 VALEURS

Image du PEA au jeudi 24.11.2011  (CAC 2822.25 points)

Performance du CAC40 en 2010 : -3.34%

Performance du CAC40 en 2011 : -25.82%

PEA depuis le 1er janvier 2010 : +3.59% (CAC -28.30%)

Performance relative : (103.59/71.70) +44.48%

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

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Le jeudi 24 novembre 2011 :

Rappel général concernant la protection de vos avoirs boursiers : le PEA réalise +3.59% contre -28.30% pour l’indice, pas forcément une raison pour se dire que ça va rebondir, et d’acheter en chargeant la mule – la « gestion père de famille », c’est une action ciblée sur chaque zone-support de court-moyen-long terme – c’est surtout prévoir l’improbable et ne pas rechercher la performance mirobolante, qui nécessite une gestion difficile des stops-loss (et dans le cas où on n’en pose pas, et bien, un jour ou l’autre, le Boss vous fauche avec sa serpette : 20/30/40/50%, ça dépend, j’ai vu pire … tout dépend des titres de votre portefeuille, de l’exposition globale, de vos comportements dans les moments cruciaux … on fait tous des erreurs bien évidemment, le tout est qu’elles ne soient pas éliminatoires – pensez à la formule1 lorsque vous faites « de la bourse », sachant qu’elle roulera (la F1) de plus en plus vite au fil que vous raccourcirez les horizons d’investissement ou de spéculation – il faut donc un permis, renseignez-vous, Trading 2.0, partenaire du blog depuis juin 2010, dispense ce genre de sésame pour mieux protéger votre argent … écrivez à :

redaction@nouveautrader.com

en me laissant vos coordonnées, je vous rappellerai dans les plages horaires que vous m’indiquerez, cela n’engage à rien, et peut vous ouvrir des horizons boursiers plus dégagés.

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Stratégie pour la fin du mois de novembre : la décision de l’UE au sujet du nième plan de sauvetage du plan de sauvetage du plan de sauvetage etc … sera annoncée le 9 décembre à l’occasion du vrai sommet, aujourd’hui c’était le « mini », cela a été pitoyable, alors pour le 9 ? « Maxi-blabla » pour « maxi-chute » de la bourse ? D’ici au 9, la spéculation pourrait aller dans tous les sens, sans compter les rumeurs (qui sont toujours intéressantes à écouter, il n’y a pas de fumée sans feu) – si la BCE se transformait en FED, il faudra arrêter de vendre le temps que le Boss ramasse tous les « shorts » qui se sont endormis – dans tous les cas, c’est la courbe qui déterminera le sens à privilégier, sur chaque horizon de temps (jour, hebdo, mois, moyen terme) – pour le moment, c’est toujours baissier, avec un vendredi ouvert une matinée à Wall-Street (on n’en tiendra pas compte, les « gros » ne seront pas là), ensuite, il restera trois jours avant la fin novembre —> c’est dans la charnière que le rebond technique pourrait s’organiser, comme mon niveau de risque reste faible sur ce PEA investi à seulement 21%*, j’achèterai deux fois en cas de repli dans la zone des 2690/2765 (plus bas annuel/S2j).

* Niveau de risque : 3.9/21 = 18.57% de perte sur les titres détenus actuellement ferait revenir la performance à l’équilibre – sachant que j’ai une partie de l’investissement en coeur de crise ou en cycliques, et que je serai plutôt à 25% qu’à 21% si on retombe à 2700,  j’estime qu’à -10% sur le CAC40, je serai non loin du retour à l’équilibre, soit un prix de (2822-10%) de 2540 points – pas de quoi paniquer, mais si on devait y aller sans jamais rebondir vers les zones prévues pour alléger (3400/3450), attention, il faudra que je sois strict (on entrerait en zone de la peur, 2400/2500 les deux derniers krachs), notamment pour avoir du cash en quantité suffisante pour participer à de possibles recapitalisations dans les mois et années à venir …

Comme personne ne sait ce qui va se passer, notamment au niveau des bénéfices des entreprises en 2012, et encore moins au niveau des mouvements boursiers de la fin de l’année, on regarde avant tout le prix et son évolution : on a des repères-supports 2700 et 2400/2500 si la baisse se poursuit (j’entends des « c’est pas possible », est-ce les mêmes personnes qui le disaient à 4000, 3700, 3500, 3300 ou 3000 ? 2900 ? On n’en sait rien, si vous chargez la mule contre le marché, sans stop, c’est un chèque en blanc que vous signez au Boss !) …

Pour ma part, j’opterai pour la diversification si l’on entre sur le support cité au dessus : je choisirai parmi ces trois valeurs, mais à des prix maximum d’achats assez éloignés des supports théoriques de demain, sauf pour Michelin (nouveau venu !), voici les actions concernées et leur prix maximum d’entrée, à confirmer demain avec un article le cas échéant, comme d’hab’ :

MICHELIN 39.95E poids 2%

AIR LIQUIDE 84.50E poids 2.5%

ACCOR 17.50E poids 2%

RETOUR SUR MES AVIS ACTIONS, VOLET 4 DU 17.11.2011 EN CLÔTURE :      ACTIONS CAC40 + bonus

J’ai fait un rapide travail sur ce volet 4, en comparant les performances entre la date de publication, le jeudi soir 17 novembre dernier, le jour de l’approche des 3000, ce n’était pas innocent, je cherche à protéger votre argent, et ce soir – à noter que tous les titres cités dans ce volet 4 ne sont pas suivis de près par mes soins, je me suis appuyé sur l’expérience pour vous inciter à la prudence, ne m’engueulez pas si Air France vaut 10 euros en 2012, mais sachez qu’il a valu plus de 30 euros …

Ce résultat est sans appel, mais je ne dis pas que les « petites valeurs » ne remonteront pas de 10% quand les grandes ne feront que 2%, je dis seulement, j’affirme même, que si vous vous investissez sur des titres des compartiments « small et mid », vous augmenterez nettement vos chances de ruine – pour les nouveaux entrants en bourse, je vous incite à regarder les historiques des valeurs citées dans le tableau suivant, c’est très parlant, et encore, c’est sans tenir compte des augmentations de capital (comme chez Atari ou Technicolor ex-Thomson.

Je vous laisse observer ce tableau récapitulatif et prendre conscience de la différence entre un investisseur qui respecte son capital, et un joueur qui intervient sur des petites valeurs pilotées par quelques personnes qui y ont des intérêts, et réservées aux initiés. Voici donc un premier moyen de protéger votre argent en bourse dans la dépression : éviter les nains

Prochain RDV vers 23h30 pour la préparation de la séance de demain, j’ai pris du retard avec cette étude, je reviendrai sur les volets 3,2 et 1 dans les prochains jours.

HISTORIQUES 2010 (courtage inclus 0.3588% par ordre, sauf intraday retour gratuit)/2011 (courtage inclus 0.10% par ordre)

(1) Solde au 31.12.2009 : TOTAL (poids 10%) prur : 37.64E

(2) En portefeuille

(3) Acompte sur dividende 0.67E  inclus (détaché le 5 mai 2010)

(4) Dividende 1.40E  inclus (détaché le 6 mai 2010)

(5) Dividende 2.24E inclus, détaché au matin du jour de la vente

(6) Acompte sur dividende de 1.14E en 2010, (détaché le 27 mai 2010)

(7) Vente du 1/15^ème actions gratuites détachées le 29 mai 2010 inclus (soit 6.66% d’incidence sur le prix de revient)

(8) Changement de broker, le courtage passe à 0.10% TTC par ordre- renseignements : Michel Delobel au 09.70.40.80.62

(9) Dividende 1.60^E inclus (détaché le 29 avril 2011)

(10) Solde du dividende 0.67E  (détaché le 4 mai 2011) et acompte sur dividende 0.83E (détaché le 10.11.2011)

(11) Dividende 1.14E inclus, détaché le 23 mai 2011

(12) Acompte trimestriel sur dividende 2011 de 0.57E inclus