MAJ DE 16H57 : le CAC a tenu bon au dessus des 5350 (S2j 5350/55, plus bas en séance 5352.53) et cote 5373, soit PPh, neutralité à horizon fin d’année – le DOW, de son côté, est également remonté vers PPh (23775/780, on cote 27782) – même tendance calme et horizontale pour le moment – à noter que j’ai réalisé mes deux dernières ventes de l’année au portefeuille Club NT, je diffuserai donc l’ansemble des cessions du second semestre dans les prochains jours – l’exposition tombera un peu en dessous de 50% début 2018 lorsque les deux OPA à venir sur AUFEMININ.COM et GEMALTO seront terminées. Prudence sur les marchés pour ce qui me concerne, avec de la plus-value d’avance et beaucoup de cash – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 27 décembre 2017

7h16

CAC40 : PPj/PPh (5365/75) enjeu du jour

DOW-JONES : contrat cfd en zone PPj (24750/755) – PPh (24775/780) résistance

7h10 : le DOW était ouvert hier mais il ne s’est rien passé – avec une clôture à -0.07% (24746) et un cours cfd actuel de 24752, la tendance intraday est neutre alors qu’il faudra franchir les 24785 pour envisager une hausse pour ces dernières séances avant la fin de l’année – par contre, sous les 24715, les vendeurs prendraient la main, voir les analyses plus bas dans la page.

Le CAC CFD s’échange à 5373, en zone PPj/PPh (5365/75), la tendance est neutre également, avec les 5350 à préserver et les 5385 à franchir pour que les chances d’une fin d’année en hausse l’emportent, voir les analyses plus bas dans la page.

Actions : pour information, c’est le dernier jour de l’année boursière fiscale – je ferai le point sur mes sélections d’actions et sur les ventes réalisées au sein du portefeuille Club NT dans les prochains jours.

Rappel d’il y a 97 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.84% en 47 mois, contre +24.88% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 27 AU 29 DECEMBRE 2017

CAC40 : PPh 5370/75 – tendance très court terme neutre avec les 5355 à préserver, sous peine de tendre vers 5320/25 – en dessous, on pourrait retomber à 5315/20, voire 5300 – sous 5295, les objectifs deviendraient 5265/70 et 5245/50.

En cas de hausse au dessus des 5375, il faudra franchir les 5385 pour viser ensuite 5420/30 – au delà des 5430, on pourrait monter vers 5515/25.

DOW-JONES : PPh 24775/780 – tendance très court terme baissière avec les 24715/720 à préserver, sous peine de tendre vers les 24695/700, voire 24675 – sous les 24670, l’objectif deviendrait 24595/600.

En cas de rebond au dessus des 24775/785 (PPh/haut de la semaine dernière), on viserait une remontée vers 24850/855, voire 24955.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (508 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.297.57 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 22.12.2017 à 17h35) : +34.98% (sur capital disponible +19.11%), CAC40 +24.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (27.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocke hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h00), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5365/70 – tendance intraday neutre avec les 5385 à franchir pour viser 5395/5400 et 5410/25.

En cas de repli sous les 5350, les objectifs deviendraient 5335/40 et 5320/25.

DOW : PPj 24750/755 – tendance intraday neutre avec les 25715/720 à préserver, sous peine de revenir à 24695/700, voire 24680/685 – en dessous, les 24675 devront tenir, sous peine de tendre vers 24650/655.

En cas de rebond au dessus des 24755, il faudra franchir 24785 pour viser ensuite 24805/810, voire 24840 et 24850/855.

Prochain RDV en fin d’après-midi (je suis en vacances en famille, suivi « light »).