MAJ DE 16H20 : plus le DOW monte (nouveau record historique en cours à 24588) et plus le CAC baisse (5396 actuellement) alors que l’euro contre dollar se tient depuis ce matin entre 1.1730 et 1.1770 – pas d’explication à ce nouveau différentiel, sauf la situation fondamentale des deux zones géographiques : excellente pour les USA, en proie aux divisions (Brexit) et à un système financier surendetté en Europe.

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance de la BCE.

MAJ DE 15H57 : le DOW monte au delà des 24560 et cote 24575 avec un nouveau record en séance à 24585 pour le moment – dans le même temps, le CAC regagne une misère de 5 points à 5410 – mes actions sont en hausse de +0.25%, mon portefeuille s’approchant à nouveau de son record de l’automne, tout va bien en attendant la FED (rappel : à 20h00).

Puycelsi, le mercredi 13 décembre 2017

15h35

CAC40 : PPm/PPj (5390/5405) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24500) support – 24555/560 résistance

15h32 : le DOW cote 24540, à quelques points de son record d’hier tandis que le CAC revient vers PPj (5405) support intraday, avec les 5390 à préserver pour éviter de donner envie aux vendeurs de revenir – avant la FED, le DOW semble bien parti tandis que le CAC tergiverse encore … toutefois, mes actions gagnent encore un peu de terrain aujourd’hui après les deux fortes hausses d’hier, je les conserve pour le moment.

Rappel d’il y a 95 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 11 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.30% en 47 mois, contre +25.86% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (503 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.64%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 185 dont 151 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +12.297.57 euros (dont +1892 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 835/1125 euros pour 46 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.12.2017 à 17h35) : +34.41% (sur capital disponible +18.80%), CAC40 +26.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +57% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.11.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.11.2017 : GLE 42.31 (-49.64%) / ALO 34.68 (+67.05%) = +17.41% – cet arbitrage passe (enfin !) dans le vert, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (13.12.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indice des prix (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), réunion du comité de politique monétaire de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5405 – tendance intraday haussière avec les 5430 à franchir pour viser 5440/50, voire 5470/75 – au dessus des 5475, les objectifs deviendraient 5490 (R2h) et 5515/20 (R3j/R1m).

En cas de repli sous les 5405, il faudra préserver les 5390/95 (PPm), sinon, on pourrait retomber à 5380, voire 5355/60 – sous 5355, les cibles deviendraient 5335/40 et 5315.

DOW : PPj 24500 – tendance intraday haussière avec les 24550/560 à franchir pour viser 24610 et 24650/655 – au delà des 24655, on pourrait monter à 24665/670 et 24715/720.

En cas de repli sous les 24500, et surtout sous les 24440, les objectifs deviendraient 24390/395 et 24335/340 – en dessous, on pourrait retomber sur PPh (24320/325), voire 24280/285.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.