Phoenix finance SAS au capital de 80.000€ RCS Paris B 484 013 404
68 bis, boulevard Péreire 75017 PARIS

www.phoenixfinance.fr – contact@phoenixfinance.fr

Présentation de Phoenix Finance :

Phoenix Finance est une SAS spécialisée dans le conseil et l’optimisation patrimoniale des particuliers
ou des entreprises.

Phoenix Finance, votre conseiller en investissements financiers, accompagne les entreprises et vous
aide dans la gestion de votre patrimoine.

Notre équipe regroupe des spécialistes de la gestion de patrimoine (ingénieur financier en
ingénierie bancaire et financière), de l’analyse financière (diplômé de la Société Française
d’Analyse Financière) et d’experts comptables.
Nous avons su aussi tisser un réseau de partenaires de haut niveau spécialiste dans leur
domaine de compétence (avocat, expert en fusion acquisition, gérants de portefeuilles…) pour
apporter les réponses à vos questions patrimoniales tant professionnelles que privées, afin que
Phoenix Finance vous apporte le conseil à VOTRE mesure.

La société Phoenix Finance SAS est membre de l’ANACOFI : l’Association Nationale des
Conseils Financiers avec qui nous avons obtenu l’agrément de Conseiller en Investissement
Financier n°E001338 délivré par l’Autorité des Marchés Financiers.
Nous disposons également de la carte d’agent immobilier n° T12613 délivrée par la Préfecture de
Paris.
L’ensemble de nos activités est couvert par une assurance de responsabilité civile et une garantie
financière auprès de MMA COVEA RISKS.

Le conseil en investissements financiers :

Au sein de Phoenix Finance, le Conseil en Investissement Financier recouvre majoritairement la
transmission d’ordres de Bourse (de manière exclusive avec la société de bourse DUBUS SA) ; la
gestion de portefeuille sous mandat par l’intermédiaire de DUBUS SA ; l’analyse fondamentale et/ou
technique de portefeuille titre ou de valeurs indépendamment de la conservation des avoirs des clients
dans les livres de DUBUS SA.
L’équipe de Phoenix Finance peut également vous guider dans vos opérations
d’investissement sur les valeurs non cotées en particulier en ce qui concerne l’évaluation
des entreprises.
Enfin, nous proposons également un service de formation et de coaching pour les personnes
désireuses d’être suivies dans la gestion de leur portefeuille et de parfaire leurs connaissances sur les
marchés financiers.

Nous avons choisi le statut de transmetteur d’ordres exclusifs (TOE) auprès de la société de
bourse DUBUS SA en ce qui concerne nos activités boursières. Ce choix repose sur la qualité de leurs
équipes et des plateformes informatiques qu’ils ont développées en interne (Tradexpert : outil de
négociation parmi les plus rapides du marché et Foxtrade : outil qui permet de
programmer des ordres intelligents : ces 2 outils sont à télécharger sur notre site). Le rôle
Phoenix finance SAS au capital de 80.000€ RCS Paris B 484 013 404
68 bis, boulevard Péreire 75017 PARIS
www.phoenixfinance.fr – contact@phoenixfinance.fr
pionnier que la société a eue dans la bourse en ligne et leur indépendance depuis 1983 représentent
un gage important à nos yeux.

Conseil en gestion de patrimoine :

Le Conseil en Gestion de Patrimoine recouvre évidemment toutes les services et ventes de
produits liés à l’organisation (ou réorganisation) patrimoniale du client en fonction de ses objectifs.
Nous partons souvent d’un bilan patrimonial préalable qui débouche sur des orientations en
fonction des objectifs du client, de l’organisation de son patrimoine, de son âge, de ses choix… Ayant
développé des partenariats avec la plupart des sociétés de gestion, des banques ou des
compagnies d’assurance Phoenix Finance peut distribuer quasiment tous les produits
existants sur le marché ceci afin de nous permettre de répondre au mieux des attentes du
client dans la plus grande indépendance vis à vis de chaque émetteur.

Les principaux produits sont :

– l’assurance vie (mono et multi support avec allocation d’actifs) ;
– les FIP/FCPI (investissement dans le non côté et défiscalisation (ISF/IR) ;
– les prêts (recherche de financement) ;
– l’investissement dans la pierre papier (SCPI Malraux…)…
De même, disposant de la carte d’agent immobilier, Phoenix Finance peut vous apporter l’expertise de
ses partenaires dans la gestion de leur patrimoine immobilier (achat/vente).

MODE OPERATOIRE :

La déontologie relative à notre profession de conseiller en gestion de patrimoine indépendant
nous impose de faire remplir au client avant toute étude une lettre de mission qui précise : la
nature de la mission, la durée ou son déroulement, les modalités et la rémunération du conseiller.
Une fois cette lettre de mission acceptée et signée par le client, nous procédons à l’étude de son
dossier et lui remettons un document écrit avec le compte rendu détaillé et les réponses motivées aux
questions du client.

Le conseil aux entreprises :

Dans le cadre du conseil pour les affaires et la gestion auprès des PME/PMI, Phoenix
Finance est votre partenaire principalement dans l’évaluation de votre entreprise, la gestion et
le conseil au quotidien auprès de vos intermédiaires privilégiés (banques, expert comptable,
avocat…) et surtout pour vos projets de fusion acquisition (recherche de la cible, évaluation,
contact avec les banques pour le financement, négociation avec l’autre partie).
Si vous envisagez de vendre tout ou partie de votre patrimoine professionnel, d’engager un
recentrage sur votre coeur de métier ou de céder des actifs non stratégiques, nous pouvons vous
aider (grâce à un mandat vendeur) dans l’évaluation de vos actifs, l’identification des
éventuels repreneurs et la mise en relation avec eux en toute discrétion jusqu’à la réalisation finale de
l’opération.

Phoenix finance SAS au capital de 80.000€ RCS Paris B 484 013 404
68 bis, boulevard Péreire 75017 PARIS
www.phoenixfinance.fr – contact@phoenixfinance.fr

De même si vous souhaitez reprendre une entreprise ou vous développer par croissance externe, nous
pouvons vous accompagner (grâce à un mandat d’achat) dans toutes les démarches allant de
l’identification des cibles, la négociation avec les cédants et les relations avec vos partenaires
financiers ou juridiques pour finaliser l’opération.

Enfin, nous effectuons également des activités de capital risque tant en capital amorçage que
capital développement (recherche d’apporteur de capitaux, mise en relation avec société de capital
risque…).

N’hésitez pas à nous faire par de tous vos projets par mail ou par téléphone afin que nous prenions
ensemble un premier rendez-vous.
Si vous souhaitez également devenir business angels, prenez contact avec nous afin que nous vous
présentions des chefs d’entreprise ou des porteurs de projets désireux d’ouvrir leur capital.