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Point rapide sur le PEA au 1er juillet 2010 à 13h18

Préambule : pour la gestion et la stratégie adoptées sur ce compte réel, cliquez ICI

Performance du CAC40 en 2010 : -13.75%

PEA, partie investie : +3.60% (global : +0.81%)

Rappel du mois de mai : "jusqu'aux 3450 points (PP annuel), je monterai jusqu'à 25% d'exposition maximum sur le compte, considérant toujours que l'année 2010 ne sera pas fantastique en bourse, et qu'un nouvel accès de faiblesse est possible – en outre, je construis une partie moyen-long terme avec des arbitrages réguliers, mais loin d'une gestion active (manque de temps vu mes multiples fonctions). En outre, je montre l'exemple d'une gestion non stressante, avec prédominance de la maîtrise du risque, et donc de la protection de son capital. Je n'utilise pas encore de stop-loss, vu l'exposition et l'objectif de cette première partie de l'investissement (rendement, moyen long terme)".

Nous voici en pleine zone d'alerte, puisque trois des cinq lignes du compte sont à l'équilibre ou sous le zéro : si l'indice devait poursuivre sa chute, ce qui n'est pas signé d'avance, l'attaque de ce nouveau semestre pourrait donner lieu à un pull-back, au moins vers la barrière mensuelle des 3500/3515 points. en outre, je maintiens mon programme de renforcement comme prévu : 32.5% maximum de 3350/3340 jusqu'aux 3230 points.

Prur (prix de revient unitaire réel) : prix d’achat augmenté du courtage et diminué des dividendes détachés + éventuellement des allers-retours court terme effectués – les dividendes ne sont pas réinvestis mais mis en réserve – cette méthode permet à l’investisseur moyen terme de connaître précisément où en est son retour sur investissement – selon le rythme de ses arbitrages ou allers-retours*, l’investisseur aura, à un moment donné, un prix de revient réel à zéro (sauf faillite de l’entreprise) : alors, il sera titulaire d’un revenu réel régulier, une sorte de retraite – toujours intéressant pour l’avenir sombre sur ce plan, inéluctable.

Les titres éventuellement entre parenthèses, matérialisent le bénéfice réalisé (en réserve), la valeur n’étant plus en portefeuille, dans l’attente d’une nouvelle entrée en fonction des opportunités, à laquelle sera retranchée l’avance prise lors des opérations soldées, pour obtenir le prur.

·         TOTAL (5%) vte 01/04/10 à 43.55^E +15.30% net de courtage sur 50% position 2009 (37.64^E)

·         BOUYGUES (2.5%) vte 12/05/10 à 36.08^E +5.64% net de courtage (achat 6/5/10 à 33.905^E)

·         ALIQUIDE (2.5%) vte 12/05/10 à 85.95^E +7.06% net de courtage et Div. 2.25^E inclus (achat 7/5/10 à 81.90^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 12/05/10 à 40.25^E +9.47% net de courtage sur 25% position en cours (36.63^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 28/05/10 à 37.11^E +5.11% net de courtage sur 20% position en cours (35.18^E)

·         TOTAL (2.5%) vte 03/06/2010 à 38.95^E +11.46% net de courtage sur 20% position en cours (34.82^E) 

·         BOUYGUES (2.5%) vte 10/06/2010 à 35.22^E +3.97% net de courtage (achat du 20/5 à 33.75^E)

·        TOTAL (2.5%) vte 14/06/2010 à 39.40^E +17.23% nets de courtage sur 1/3 position en cours (33.49^E) 

·        GDF-Suez  (2.5%) vte 21/06/2010 à 26.36^E +2.68% nets de courtage sur 50% position en cours (25.58^E)

L'ordre programmé sur Total (35.96E) reste valide jusqu'à la clôture – j'écrirai un article pour faire le point en cas d'exécution, avec la préparation de l'action qui serait menée sur l'étage inférieur (3275 points : choix d'un nouveau titre, d'un renforcement, et à quel prix).

Prochain RDV à en fonction des événements (au plus tard 17h15) – pour le moment, on bloque logiquement sur la résistance intermédiaire (l'ex-support S1j 3400/3410). Suivi light cet après-midi, enfant à la maison et présentation de la formation Trading 2.0 à 14h30.

A ce propos, il ne vous reste qu'une seule chance pour y assister avant le mois de septembre : ce soir à 20h00, ce sera la dernière de la saison, inscrivez-vous avant 18h à cette adresse e-mail :

service-client@trading2point0.com