Puycelsi, le samedi 7 janvier 2017

9h16

CAC40 : PPh (4905) enjeu du début de semaine

DOW-JONES : tendance haussière au dessus du PPh (19890/895)

Les indices ont démarré l’année en petite hausse, le DOW réalisant un plus haut hier à quasi-20.000 points (19999.63) tandis que le CAC40 terminait la semaine à 4909, juste au dessus du PPh – les tendances très court terme sont neutre-haussière (CAC40) et haussière (DOW). Contrairement à la plupart des articles vus sur l’internet boursier en fin d’année, les marchés ne battent pas de l’aile mais poursuivent leur marche en avant, certes sur un rythme faible (un demi-point de hausse cette première semaine de l’année), mais les vendeurs comme les volumes restent absents.

Dans ce contexte encore favorable, mon portefeuille actions gagne +24.51% bruts sur capital utilisé (exposition 53/54%) : pour suivre une gestion sérieuse qui respecte votre capital, pensez à prendre une carte de membre Club NT, voir paragraphe plus bas dans cette même page. L’année 2016 a été la meilleure des trois pour le portefeuille Club, qui  existe depuis janvier 2014, avec un gain de plus de 15% – pour l’anecdote, le pire gestionnaire de 2016 doit être l’état, qui a vu ses avoirs boursiers fondre de -11.50%, avec des sociétés qu’il gère mal, aux premiers rangs desquelles se trouvent EDF, ENGIE et AREVA, trois titres pour lesquels j’ai un avis négatif depuis de longues années.

Je ris (jaune) les quelques fois où j’entends les candidats à l’élection du mois de mai : ils auraient tous la solution pour redresser la France, ils assènent tous le même discours de mensonge que nous subissons depuis plusieurs décennies, et qui ouvrira la voie du pouvoir à l’extrême droite nationaliste (NAZIonal) : bravo aux deux grands partis d’escrocs en col blanc qui ont eu en mains le pays depuis les années 70 et qui sont encore là, à se la péter, alors qu’ils ont été nullissimes (sauf pour dépenser l’argent n’importe comment et s’octroyer de gras émoluments et des conditions de vie dignes des rois des siècles précédents). Pour la première fois que je suis en âge de voter, je mettrai un bulletin nul ou blanc au second tour, je ne voterai plus « contre ».

Rappel d’il y a 50 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 2 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +39.40% en 36 mois, contre +14.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 9 au 13 janvier 2017

CAC40 : PPh 4905 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 4930/35 à franchir pour viser 4960, voire 4990 et 5015.

En cas de repli sous les 4900 puis 4870, les vendeurs reviendraient pour viser 4845/50, voire 4820/25 et 4790/95.

DOW : PPh 19890/895 – tendance très court terme haussière avec les 20000 à franchir pour viser 20065/20125, voire 20175 et 20350.

En cas de repli sous 19890 puis 19830, les cibles deviendraient 19785/790 et 19715/720 – en dessous, retour possible vers 19610/630 (S2h/PPm).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

L’historique des opérations terminées entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2015 (sans tous les noms des valeurs, pour ne pas dévoiler l’essentiel du NT100), est consultable dans cet article.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (387 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.62%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 203

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 151 dont 118 gains et 33 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.47%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.023,92 euros (dont +1380 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.01.2017 à 17h35) : +24.51% (sur capital disponible +13.14%), CAC40 +14.29%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : les sélections 2016 se tiennent mieux que l’indice (mise-à-jour du 30.12.2016 à 17h35) 

Je rappelle que je dispose d’environ 40% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

« Petite sélection » rendement 2016/2020, performance +32.87% +5.99% de dividendes : voir cet article (relevé du 30.12.2016 à 17h35)

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (9.01.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : RIEN – Japon fermé.

CAC40 : PPj 4890/95 – tendance intraday haussière avec les 4930/35 à franchir pour viser 4960, voire 4970/75.

En cas de repli sous 4890, on viserait 4875/80, voire 4860 et 4845/50.

DOW : PPj 19930/935 – tendance intraday haussière avec les 20000 à franchir pour viser 20030/20035 et 20065/20100.

En cas de repli sous 19930, les objectifs deviendraient 19890/895, voire 19865, 19785/790, et 19765/770.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.