MAJ DE 15H52 : les indices retombent sur les prix de ce matin (5000 CAC, 20915 DOW) en pensant peut-être à la FED de la semaine prochaine (remontée du taux directeur à prévoir mercredi soir 19h00 et non 20h00, les US passant à l’heure d’été ce dimanche) – la tendance reste haussière mais de faible amplitude – je resterai attentif dans les prochains jours, et réduirai mon exposition aux actions au moindre doute, afin de conserver des gains et d’être paré à racheter des titres en cas de forte correction.

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance de lundi et la semaine prochaine.

Puycelsi, le vendredi 10 mars 2017

14h52

CAC40 : test R2j (5015/20)

DOW-JONES : test R2j (20965/970)

14h50 : l’emploi reste fort aux USA, avec 235.000 créations de postes en février (contre des attentes à 190.000) – les indices réagissent peu à cette nouvelle sans grande surprise mais ne se replient pas, tout du moins pour le moment – à 5019 et 20970, on teste les R2j dans une tendance qui reste haussière – je conserve mes actions pour le moment …

Rappel d’il y a 58 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +51.95% en 38 mois, contre +16.62% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passé deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (410 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.44%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 217

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 161 dont 127 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +7.82%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +8.815.99 euros (dont +1399 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 750/900 euros pour 36 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.03.2017 à 17h35) : +25.94% (sur capital disponible +14.13%), CAC40 +15.96%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice (mise-à-jour du 28.02.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mars – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (10.03.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : emploi US de février (14h30)

CAC40 : PPj 4970 – tendance intraday haussière avec des objectifs théoriques à 5015/20 et 5045/5055 – au dessus des 5055, on pourrait monter vers 5065/70 et 5090/95 (gap), voire 5110/15 (R2h).

En cas de repli sous les 4970, il faudra préserver les 4940/50, sous peine de retomber vers 4930/35, voire 4920/25 et 4900/4905.

DOW : PPj 20845 – tendance intraday haussière avec les 20915 à franchir pour viser ensuite 20965/985 – au delà des 20985, les objectifs deviendraient 21035/040, 21090/095, voire 21170/190.

En cas de repli sous les 20845, on devrait descendre à 20790, voire 20775/780 – sous 20775, les cibles seraient 20720/725 et 20665/670, voire 20590/600.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.