Puycelsi, le samedi 29 avril 2017

7h30

CAC40 : contrat cfd sous PPh (5260/65)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPh (20910/915)

La fin de semaine a été difficile même si le repli est de faible ampleur comparé à la hausse de lundi – ainsi, le CAC se retrouve à la lisière des 5250, donc sous le PPh valide pour ce début du mois de mai – le repère-support principal se trouve à 5180/85 (PPm) en cas de consolidation de début de mois, tandis qu’il faudra franchir les 5300 pour reprendre le mouvement haussier.

A New-York, le DOW a terminé au dessus de son PPh et se trouve donc en tendance haussière (20910/915 PPh, cours de clôture cfd 20952).

Sauf départ baissier lundi (CAC40 au repos le 1er mai mais le DOW est ouvert), rien n’est encore fixé – à mon avis, il vaut mieux attendre mardi matin pour qualifier la tendance très court terme de l’indice parisien.

Avant le second tour des élections, il y aura quelques RDV US majeurs, notamment l’emploi du mois d’avril (mercredi et vendredi) et de nombreuses publications d’entreprises cotées à Paris – pour le moment, les chiffres des sociétés, autant aux US qu’en Europe, sont de bonne facture – sauf accident sur la dette publique des pays du sud de l’UE ou la dette privée d’une grande banque de la même zone, les conditions d’une forte consolidation ne semblent pas réunies pour le moment – cette hausse, qui ressemble à une bulle pour le secteur bancaire européen, peut donc encore durer.

Au dessus des 5180, mon « sentiment » sera plutôt positif, mais il faudra rapidement doubler les 5300 pour éviter la lassitude des acheteurs.

Rappel d’il y a 65 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +58.64% en 40 mois, contre +22.61% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 1er au 5 mai 2017

CAC40 : PPh 5260/65 – tendance très court terme baissière avec les 5250 à préserver, sous peine de tendre vers 5230/35, voire 5180/5200 – sous 5180, les cibles seraient 5160/65 et 5125/30.

En cas de rebond au dessus des 5265 puis des 5275, les objectifs deviendraient 5295/5300 et 5330/35 – au dessus des 5335, on pourrait monter vers 5365/70, voire 5400.

DOW : PPh 20910/915 – tendance très court terme haussière avec les 20975/980 à franchir pour virer 21100, voire 21160/170 – au dessus, on pourrait aller vers 21210/215 et 21255/260.

En cas de repli sous les 20910, les objectifs seraient 20890/895 et 20855 – en dessous, on tendrait vers 20830 et 20795/800 – sous 20790, objectif 20745/755, voire moins.

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Analyse rapide PP mensuelle valide pour le mois d’avril 2017 

CAC40 : PPm 5180/85 – tendance court terme haussière avec les 5300 à franchir pour viser 5380/85 – au dessus, on pourrait monter à 5495/5500.

En cas de baisse sous les 5175, les objectifs théoriques seraient 2065/5070 et 4865.

DOW : PPm 20795/800 – tendance court terme haussière avec un objectif théorique à 21165/170, voire 212310/21210/215 – au dessus des 21220, on viserait 21485/490.

En cas de repli sous 20790, les objectifs seraient 20520/525 et 20105/110.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (422 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.08%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 221

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1417 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.04.2017 à 17h35) : +29.11% (sur capital disponible +14.87%), CAC40 +22.61%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (01.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 (mardi) : PPj 5270/75 – tendance intraday baissière avec les 5250 à préserver, sous peine de revenir vers 5225/35 – sous 5220, on pourrait baisser jusqu’aux 5195/5200, voire 5180/85.

En cas de rebond au dessus des 5275, les objectifs deviendraient 5285 et 5295/5300 – au delà des 5300, on viserait 5305 et 5315/20, voire même 5330/35.

DOW : PPj 20950/955 – tendance intraday neutre avec les 20925/930 à préserver, sous peine de revenir vers 20910/920, voire 20890 et 20855.

En cas de rebond au dessus des 20975/980, les objectifs deviendraient 21010/015 et 21035/040 – au dessus, on pourrait monter vers 21070 et 21100.

Prochain RDV lundi avant l’ouverture.