MAJ DE 16H34 : le CAC approche R1h (5240/45) alors que le DOW se tient encore entre 21550 (R1h) et 21580 (nouveau record historique) – je conserve mes actions et vous donne RDV lundi.

En effet, la fin de la semaine sera consacrée au déménagement du studio de ma femme (si je raconte ma vie, c’est pour les lecteurs qui me suivent depuis plusieurs années), qui a (enfin) réussi à récupérer le secteur de Toulouse après 4 ans et demi passés au pays basque 5 jours sur 7 – la fin d’un purgatoire pour notre petite famille, comme quoi, de temps en temps, la patience et le travail peuvent rapporter quelques satisfactions.

MAJ DE 16H01 : le DOW a réalisé un nouveau plus haut historique à 21580 et cote actuellement 21564 – le CAC vaut 5230 et devrait finir la séance au delà des 5205 = la tendance de juillet devient haussière à Paris, je garde mes actions, à suivre …

MAJ DE 15H17 : j’ai du faire une erreur d’horaire, Yellen a déjà parlé et c’est son discours qui a provoqué la hausse de toute à l’heure – voici un résumé de ses paroles – avant l’ouverture US, le DOW CFD cote 21511 après un haut à 21539 – le record historique des 21562 est à portée de séance – le CAC cote 5216, au dessus du PPm et mes actions gagnent +0.78% – je rappelle que je suis investi à 52% (48% de cash), mes avoirs montent donc le plus souvent moins vite que le marché mais résistent mieux lors des phases de baisse – en outre, lorsque la correction arrivera, le cash me permettra, en plus d’une limitation de la baisse de la valorisation de mon portefeuille, de profiter des opportunités qui seront offertes par le marché.

Puycelsi, le mercredi 12 juillet 2017

14h48

CAC40 : PPh/PPj (5150/55) support – 5200/5205 (PPm) résistance

DOW-JONES : entre R1j (21470/475) et R2j/R1h (21535/550)

14h45 : les indices poursuivent en hausse et touchent 21500 (DOW) et 5200/5205 (CAC, PPm) – si J.Yellen ne douche pas cet enthousiasme soudain (discours vers 16h00), le marché parisien pourrait doubler PPm en clôture et donner le départ d’un mouvement haussier pour la suite du mois de juillet.

Mes actions gagnent +0.55%, je les conserve.

Rappel d’il y a 74 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.74% en 40 mois, contre +21.08% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (449 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.12%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 228

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1738 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.07.2017 à 17h35) : +33.34% (sur capital disponible +17.38%), CAC40 +20.24%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (12.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks de produits pétroliers (USA, 16h30), livre beige de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5155 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 5170/75 et 5185/95 – au dessus des 5195, on testerait sans doute 5200/5205 (PPm) – en cas de franchissement, les cibles deviendraient 5220/25 et 5240/45.

En cas de repli sous les 5150, les objectifs seraient 5135/40 et 5120/25 – en dessous, il faudra préserver les 5110/15, sous peine de retomber à 5100/5105, voire 5070/75 et 5060/65.

DOW : PPj 21375/380 –  tendance intraday haussière avec les 21440/450 à franchir pour viser 21470/475 – au dessus, on pourrait monter vers 21535/550 – au delà des 21550, les cibles deviendraient 21635/640 et 21685.

En cas de repli sous 21375, les objectifs successifs seraient 21310/315, 21290/295 et 21275/280 – sous 21275, on viserait 21210/215 et 21170 – sous 21170, on pourrait tomber à 21145/150 et 21035/055.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.