MAJ DE 11H23 : le CAC40 se reprend après le test du PPh (5210/15, plus bas en séance pour le moment, inchangé : 5214.31) – à 5239, on tente de franchir le pivot du jour, mais c’est au delà des 5250 (R1j) qu’on pourrait envisager une montée progressive vers les 5260/65, et pourquoi pas 5285/90 après 14h30 (« stat us ») – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 11H10 : le CAC cote 5220 après un plus bas à 5214.31 pour le moment – sous 5210 et surtout 5200, on pourrait aller plus bas – pour le moment, ça tient …

MAJ DE 10H41 : le CAC 40 consolide en zone PPj (5230/35) – le DOW CFD cote 21657 -à surveiller un éventuel repli sous 5230, avec les 5215 et 5205 comme prix-support potentiel – tendance haussière maintenue pour le moment …

Puycelsi, le lundi 17 juillet 2017

7h02

CAC40 : PPm/PPh (5205/5215) support majeur

DOW-JONES : PPh (21530/535) support très court terme, R1m (21590/595) support court terme – nouveaux records historiques vendredi (21681.53 en séance, 21637.74 en clôture)

Après de nouveaux records historiques vendredi (j’ai retenu de bons résultats pour les valeurs bancaires Well’s Fargo, JP Morgan et Citigroup – une inflation de faible amplitude qui confirme que le relèvement progressif du taux d’intérêt directeur se fera au rythme prévu, soit modéré), le DOW CFD cote au dessus du PPj (21610/615) ce matin, et très au delà du PPh (21530/535) – tendance haussière sur toutes les unités de temps.

A Paris, c’est moins facile avec une zone majeure PPm/PPh distante de seulement 30 points du prix actuel du contrat cfd (PPh 5205/5215, cours 5240 vers 6h48) – il faudra préserver cette zone en clôture journalière, sachant que le premier objectif sérieux en terme de résistance, se situe à 5280/5290, voir analyse hebdomadaire paragraphe suivant.

Actions : ce matin, j’effectuerai trois achats au portefeuille Club NT pour profiter d’une probable poursuite du mouvement – en outre, des actes de gestion seront sans doute réalisés durant la saison des publications trimestrielles des entreprises – pour devenir membre, voir le paragraphe « Club Nouveautrader » plus bas dans la page – l’exposition du portefeuille montera vers 54%, encore faible tant qu’il n’y a aucune correction d’ampleur – dans ce cas, j’achèterai d’abord des valeurs de rendement disposant aussi de fondamentaux solides, dans le genre de la sélection « Rendement 2016 » – puis lors d’un krach (qui finira bien par arriver), je passerai aux valeurs du NT100 et aux secteurs technologiques et industriels. En attendant, je maintiens une gestion prudente en conservant un volant de liquidités important, ce qui n’empêche pas de réaliser une performance tout à fait honorable, avec un risque maîtrisé (on ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre) : +18.61% bruts sur capital de départ depuis début 2014, le CAC fait +21.87%, mais vu mon exposition, qui a été en moyenne de 45%, je suis dans mes objectifs minimum – dans quelques mois, l’avance accumulée me permettra d’augmenter un peu l’exposition et de prendre un risque un peu plus élevé avec la garantie de ne pas retomber sous le zéro, même dans le cadre d’un krach boursier – n’oubliez pas que c’est dans ces moments là que des portefeuilles signent leur acte de décès, tandis que d’autres construisent les bases de leur future performance moyen terme – sans cash dans le krach, on ne peut rien faire …

Le suivi sera écourté cette semaine, j’arrêterai mercredi soir et reprendrai mardi ou mercredi matin (vacances chez la famille).

Prochain RDV vers 10h30.

Rappel d’il y a 75 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.90% en 40 mois, contre +21.87% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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Analyse rapide PP hebdomadaire valide pour la semaine du 17 au 21 juillet 2017

CAC40 : PPh 5210/15 – tendance très court terme haussière avec les 5245/50 à franchir pour valider un objectif théorique à 5280/90 (R1h/R1m) – au delà des 5290, on pourrait monter vers 5330/35, voire 5405/10.

En cas de repli sous les 5210 et surtout les 5200, les cibles deviendraient 5160/65 et 5135/40 – sous 5135, on pourrait fermer le gap des 5081.61 ouvert le 24 avril dernier.

DOW : PPh 21530/535 – tendance très court terme haussière – il faudrait dépasser le nouveau record des 21681 pour aller vers 21705/710 – au delà des 21710, on pourrait battre de nouveaux plus hats, à 21770/775 et 21785/790 – au dessus des 21790, on pourrait monter en R2m (21830/835).

En cas de rechute sous 21590, on pourrait retomber vers PPh (21530/535) – en cas de rupture, les objectifs théoriques deviendraient 21380/385 et 21275/295 (bas semaine dernière, PPm).

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (451 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.12%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 228

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.470.01 euros (dont +1738 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.07.2017 à 17h35) : +35.71% (sur capital disponible +18.61%), CAC40 +21.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +44% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 30.06.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (17.07.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : indicateur d’activité instantané dans la région de New-York (14h30)

CAC40 : PPj 5230/35 – tendance intraday légèrement haussière avec les 5245/50 à franchir pour viser 5260/65 et 5285/90 – au dessus, on pourrait monter à 5300, voire 5330/35.

En cas de cassure des 5230, les 5215 devront tenir, sous peine de retomber sur PPm (5205/10) – sous les 5200 (S2j), on pourrait revenir à 5185/90, voire 5160/5175.

DOW : PPj 21610/615 – tendance intraday haussière avec les 21680/685 à franchir pour monter à 21705/710, voire 21770/790.

En cas de passage sous les 21610, on retomberait sans doute vers 21545/550 et 21520/535 – en dessous, la cible deviendrait 21380/390.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.