Puycelsi, le mardi 27 février 2018

14h53

CAC40 : PPj (5340/45) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (25610/615) support intraday, R1h (25660) 1er support, R1j/PPm (25825/835) à franchir pour aller plus loin

14h50 : avant le premier discours du nouveau président de la FED, les indices hésitent, notamment le CAC, qui est tombé sur le bas d’hier (5329) avant de se redresser légèrement – actuellement à 5340, le marché parisien s’inscrit en tendance intraday neutre tandis que le DOW CFD cote bien au dessus de son PPj des 25610/615, actuellement à 25730 – je conserve mes actions, qui demeurent en hausse marginale de +0.10%.

Je serai absent cet après-midi, prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Rappel d’il y a 105 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.76% en 49 mois, contre +24.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (527 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.14%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 251

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 23.02.2018 à 17h35) : +35.93% (sur capital disponible +19.45%), CAC40 +23.78%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +68% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.01.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin février.

Je rappelle que je dispose d’environ 52% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (27.02.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale et commandes de biens durables (USA, 14h30), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5340/45 – tendance intraday haussière avec les 5370/75 à franchir pour viser 5385/90 et 5395/5400 – au dessus des 5400, on pourrait rejoindre 5415/20, voire 5435/40 (PPm).

En cas de repli sous les 5340, les objectifs deviendraient 5330 et 5320/25 (gap 5322.35 ouvert hier) – sous les 5320, on pourrait retomber à 5315 et 5295/5305 (PPh/S3j).

DOW : PPj 25610/615 – tendance intraday haussière avec une zone d’objectif à 25810/835 (haut d’hier hors-séance/R1j/PPm) – au delà des 25835, les cibles deviendraient 25945/950 et 26005/010 (R3h).

En cas de repli sous les 25610, les objectifs deviendraient 25485/495 et 25395/400 – sous les 25390, on pourrait redescendre à 25275/280, voire 25135/160.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.