MAJ DE 16H08 : les indices poursuivent en hausse, le DOW dépasse les 24715, à 24720, le CAC cote 5567 – cette tentative de franchissement, si elle devait se confirmer, pourrait nous amener à 24800/810 (DOW) et 5570/75 (CAC) – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H38 : le DOW ouvre en hausse et retrouve les 24715 tandis que le CAC se tient juste en deçà des 5565 …

Puycelsi, le mercredi 16 mai 2018

15h01

CAC40 : PPh (5530/35) support – 5565 à franchir …

DOW-JONES : entre PPh (24630/635) et PPj (24715)

14h57 : le CAC reste à portée des 5565, actuellement à 5560, alors que le DOW CFD s’est replié vers 24650, avec les 24630/635 et 24620 (S1j) à préserver pour éviter une seconde séance de repli – mes actions perdent -1% cette semaine, je les conserve …

Rappel d’il y a 115 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.49% en 52 mois, contre +29.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (549 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2048 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.05.2018 à 17h35) : +29.33% (sur capital disponible +16.80%), CAC40 +29.27%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (16.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : mises en chantier et permis de construire (USA, 14h15), production industrielle (USA, 15h15), stocls hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5545/50 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5565 à franchir pour viser 5570/85, voire 5600/5605 – au dessus, on pourrait monter  5615/20.

En cas de repli sous les 5545 et surtout 5530, les objectifs deviendraient 5515/20 et 5495/5500.

DOW : PPj 24715 – tendance intraday neutre-baissière avec les 24620/635 à préserver, sous peine de revenir à 24535, voire 24440/445.

En cas de hausse au dessus des 24715, on viserait 24800/810 – au dessus des 24910, les objectifs deviendraient 24895 et 24980 à 25000 – au dessus des 25000, on pourrait toucher 25065/075.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.