MAJ DE 16H17 : pas de changement, le DIW CFD se situe autour du PPj tandis que le CAC tient au dessus, vers 5617 – prochain RDV lundi matin pour préparer la semaine prochaine (pas d’article demain matin).

Puycelsi, le vendredi 18 mai 2018

15h28

CAC40 : PPj (5605) support intraday – 5635/40 (R1j) résistance

DOW-JONES : PPj (24730/735) enjeu du moment

15h25 : le CAC a échoué à 5635/40 et retombe à 5615 tandis que le DOW CFD, après un plus haut à 24807 en matinée, revient à 24722, soit quelques points sous les PPj des 214730/735 – tendance mitigée plutôt neutre-haussière mais il faudrait rapidement repasser au delà des 24735 pour confirmer – je conserve mes actions, qui stagnent aujourd’hui.

Rappel d’il y a 115 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.81% en 52 mois, contre +30.65% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (550 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2097 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.05.2018 à 17h35) : +30.19% (sur capital disponible +17.29%), CAC40 +30.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (18.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5600/5605 – tendance intraday haussière avec les 5635/40 comme objectif théorique – au dessus, on pourrait monter vers 5655/65 (R2j/R1m).

En cas de repli sous les 5600, les objectifs deviendraient 5585/90 et 5570/75 – en dessous, on pourrait retomber à 5550/55.

DOW : PPj 24730/735 – tendance intraday haussière avec la zone 24800/24840 à franchir pour viser 24900 – au dessus, les objectifs deviendraient 24930/935 et 25020/070.

En cas de repli sous les 24730, il faudra préserver PPh (24630/635), sous peine de tendre vers 24530/535 et 24420/425.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.