Puycelsi, le lundi 28 mai 2018

7h27

CAC40 : PPh (5570/75) résistance de cette fin de mois – tendance intraday neutre-baissière, le contrat cfd est juste sous le PPj (5550/55)

DOW-JONES : PPh (24815) support potentiel de très court terme, à confirmer demain

7h20 : les marchés américains sont fermés aujourd’hui (Memorial Day), l’analyse intraday en bas de page est donc valide pour demain. Pour le moment, la tendance US est haussière avec un DOW CFD juste au dessus du PPh (24815) – il faudra confirmer demain ce rebond vers le haut de vendredi (24825).

A Paris, la situation est plus difficile, le CAC CFD s’échangeant au niveau de la clôture de vendredi (5540/45), soit juste sous le PPj (5550/55) et sous PPh (5570/75) – la tendance est baissière, voir les analyses plus bas dans la page.

Cette semaine sera marquée par le PIB US du premier trimestre (mercredi) et par l’emploi mensuel de mai (vendredi), des statistiques qui devraient confirmer la bonne santé de l’économie américaine. Pour le moment, il n’y a pas de risque de correction d’ampleur, tout du moins à mon avis !

Actions : toujours des difficultés pour mon portefeuille, qui voit son avance diminuer sous les 30% – je conserve mes titres, et reste liquide à 43% (bientôt + avec les OPA sur Gemalto et Aufeminin, qui seront réalisées dans les semaines à venir).

Je serai absent jusqu’à demain soir, prochain RDV avant l’ouverture de mercredi matin.

Rappel d’il y a 116 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.48% en 52 mois, contre +29.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 28 MAI AU 1er JUIN 2018

CAC40 : PPh 5570/75 – tendance très court terme baissière avec les 5515/20 à préserver, sous peine de tendre vers 5485/90 – sous 5485, les objectifs deviendraient 5435/40 et 5375/80 (PPm).

En cas de hausse au dessus des 5575, il faudra doubler les 5595 pour valider un objectifs théorique à 5625/30, voire 5655/65 – au dessus des 5665, on pourrait monter à 5710/15, voire 5760/65.

DOW-JONES : PPh 24815 – tendance très court terme neutre-haussière avec les 24900 et les 25020/025 en ligne de mire – au dessus des 25025, on pourrait monter à 25295/300, voire 25505.

En cas de repli sous les 24785, les objectifs théoriques deviendraient 24685/690, 24540/545 et 24335.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

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Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 25.05.2018 à 17h35) : +28.69% (sur capital disponible +16.44%), CAC40 +29.02%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE LUNDI (28.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5550/55 – tendance intraday neutre-baissière avec les 5515/20 à préserver, sinon, on pourrait tomber à 5485/90, voire 5475/80 – sous 5475, les objectifs seraient 5435/40 et 5405/10.

En cas de hausse au delà des 5555, les objectifs deviendraient 5580/85 et 5590/95 – au dessus, on pourrait monter à 5620/30.

DOW (mardi) : PPj 24755 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 24890/900 et 24955/960 – au dessus, on pourrait monter à 25020/030.

En cas de repli sous les 24785 puis 24755, les objectifs seraient 24685/690 et 24615/620 – sous 24615, on pourrait tomber à 24540/550.

Prochain RDV mercredi avant l’ouverture.