MAJ DE 16H18 : le DOW est passé sous les 25000 mais pas de 24905/910 pour le moment – 24996 et une tendance baissière qui demeure – le CAC, pour sa part, s’échange à 5523, toujours bien orienté même si on approche des 5515 – je conserve mes actions – prochain RDV lundi matin pour préparer la semaine (pas d’article demain matin).

Puycelsi, le vendredi 15 juin 2018

14h26

CAC40 : PPj (5490/95) support – 5560/5580 (R2h/R1j) zone de résistance

DOW-JONES : tendance intraday baissière sous le PPj (25215) – S2j en péril (25020/025)

14h24 : le DOW CFD reste incapable de retrouver les 25115/120 (PPh), et retombe à 25020 – la tendance reste baissière avec les 24905/910 en ligne e mire si les 25000 devaient céder – le CAC se replie un peu, vers 5528, soit la clôture d’hier – mes actions restent en hausse de +1.40% depuis hier matin, je les conserve.

Rappel d’il y a 118 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +78.27% en 53 mois, contre +28.69% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (548 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 13.06.2018 à 17h35) : +28.45% (sur capital disponible +16.30%), CAC40 +26.94%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (15.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : Empire State Fed de NY (14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur (USA, 16h00).

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday haussière avec les 5540/45 à franchir pour viser ensuite 5560/65, voire 5575/80 (R1j/R1m) – au delà des 5580, on rejoindrait sans doute 5610/15, voire 5625/30.

En cas de repli sous les 5490, les objectifs deviendraient 5440/45 et 5405/10.

DOW : PPj 25215 – tendance intraday baissière avec les 25135/140 à préserver, sinon, on redescendrait sans doute à 25115/120, voire 25095/100 – sous 25095, les objectifs seraient 25020/025 et 24905/910.

En cas de rebond au dessus des 25215, une hausse vers 25290/295 et 25330/335 serait possible – au delà des 25335, on pourrait remonter à 25405/410, voire 25485/490.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.