MAJ DE 16H38 : le DOW  est passé sous le cours de clôture d’hier (24700) et cote 24665 (10 points sous PPj) alors que le CAC s’échange à 5378, non loin des 5366 bas de la veille – la tendance devient baissière en intraday et mes actions cèdent -0.50% depuis hier matin, je les conserve – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H34 : repli depuis l’ouverture US, le DOW cote 24750 alors que le CAC est à nouveau tout près du PPj (5380/85) …

Puycelsi, le mercredi 20 juin 2018

15h13

CAC40 : PPj (5380/85) support intraday – 5400/5405 (R1j) en jeu du moment

DOW-JONES : PPj (24675/680) support intraday – contrat cfd entre R1j (24785/790) et S1h (24855/860)

15h09 : le CAC n’a pas rompu ni même touché le PPj ce matin (5380/85) et cote actuellement 5404 (R1j) – les 5415/20 ont retenu le mouvement de rebond à mi-séance, reste à savoir si les américains vont maintenir cette tendance positive pour la deuxième partie de séance – pour le moment, on reste bien orienté, avec un DOW CFD à 24844, et une zone résistante à franchir en S1h/R2j (24850/875).

Je conserve mes actions (et 45% de cash).

Rappel d’il y a 119 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.36% en 53 mois, contre +25.80% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.948.16 euros (dont +2296 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.06.2018 à 17h35) : +29.52% (sur capital disponible +16.34%), CAC40 +26.87%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (20.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5380/85 – tendance intraday haussière avec les 5435/40 à franchir pour viser 5445/50 – au delà des 5450, on pourrait remonter en zone PPm/PPh (5475/5490), voire même 5500/5505.

En cas de repli sous les 5415/20 on viserait 5400/5405 – sous les 5400, on reviendrait sans doute tester les 5380/85 (PPj) – en dessous, on pourrait descendre à 5365/70, voire 5335/55.

DOW : PPj 24675/680 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 24855/60 – au dessus, on pourrait monter vers 24870/875 et 24980/985, voire 25000/25005.

En cas de repli sous les 24785 et surtout 24760, on risquerait de s’en retourner vers les 24675/680 – sous ce niveau, les objectifs deviendraient 24620/625 et 24590/595 – en dessous, on pourrait revenir à 24565/570, voire 24480/485.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.