MAJ DE 10H46 : les marchés poursuivent en repli, avec le CAC qui teste les 5365 avec un support potentiel à 5355/60 – le DOW CFD se replie à 24630, soit le bas d’hier (24628 – S1j 24585/590) – mes actions cèdent un peu de terrain (-0.10% depuis hier matin), je les conserve – prochain RDV vers 15h15, je suis absent pour le reste de la matinée.

MAJ DE 9H51 : retour de quelques points sous les PPj … la tendance intraday tend à nouveau vers la baisse, à suivre …

MAJ DE 9H20 : léger mieux, les PPj tiennent, la tendance intraday tend vers « haussier », avec le CAC à 5396, le DOWCFD à 24716 – mon portefeuille perd seulement -0.20% cette semaine, contre -1.90% pour l’indice, je conserve mes titres pour le moment.

MAJ DE 9H05 : hésitations des indices autour de leurs PPj, la tendance intraday est neutre – mes actions stagnent …

Puycelsi, le jeudi 21 juin 2018

7h32

CAC40 : PPj (5385/90) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd 50 points au dessus du PPj (24695/700)

7h25 : le DOW n’a perdu que -0.17% hier soir (24657) après que le CAC ait terminé au plus bas de la séance (5372) – les contrats cfd sont remontés dans la nuit, le DOW CFD s’échangeant actuellement à 24745, le CAC CFD à 5394 – le DOW est haussier en intraday, le CAC plutôt neutre – voir les analyses en bas decette même page.

Je conserve mes actions pour le moment, avec 29% d’avance sur une exposition de 55% (donc 45% de liquidités).

Rappel d’il y a 119 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +75.02% en 53 mois, contre +25.06% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.948.16 euros (dont +2300 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 20.06.2018 à 17h35) : +29.37% (sur capital disponible +16.26%), CAC40 +25.06%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (21.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5385/90 – tendance intraday neutre – au dessus des 5515/20, les objectifs deviendraient 5430/35 et 5445/50 – au delà des 5450, on pourrait remonter vers 5480, voire 5490.

En cas de repli sous les 5365, on viserait 5355/60 et 5335/45 – sous les 5335, on pourrait chuter à 5310/15, voire 5295.

DOW : PPj 24695/700 – tendance intraday neutre-haussière avec les 24805 à franchir pour viser ensuite 24855/860 et 24870/875 – au dessus, on pourrait remonter à 24940/942.

En cas de repli sous les 24620, les objectifs deviendraient 24585/590 et 24565/570 – en dessous, on pourrait chuter à 24520/525, voire 2424410/415.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.