MAJ DE 9H55 : le CAC tient autour des 5375 tandis que le DOW CFD remonte un peu, à 24695 (S3j) – tendance maintenue baissière – je conserve mes actions, qui gagnent encore +0.40% sur la semaine … je serai absent jusqu’en début d’après-midi, prochain RDV vers 15h00.

MAJ DE 9H17 : repli du CAC vers PPm (5375/80), du DOW CFD à 24660 – tendance maintenue baissière …

Puycelsi, le mercredi 11 juillet 2018

7h34

CAC40 : PPj (5425) résistance – S2j (5390/95) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24890/895) résistance – S2j (24750/755) enjeu du moment

7h20 : faute d’avoir trouvé un accord avec la Chine, l’administration américaine a annoncé qu’elle taxerait 200 milliards de dollars supplémentaires d’importations chinoises, ce qui a provoqué un vif recul des contrats indices – le DOW CFD est retombé jusqu’aux 24610/615 (S4j) avant de remonter vers 24750, enjeu du moment – le CAC CFD s’est replié à un plus bas de 5382 (S3j) et cote actuellement 5401, juste au dessus du S2j (5390/95) – la tendance intraday est baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Actions : 30% d’avance sur une exposition de 55% – et donc 45% de liquidités – je conserve mes positions pour le moment, et achèterai même un titre à l’ouverture ce matin (portefeuille Club NT, voir plus bas dans la page).

Rappel d’il y a 122 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.02% en 54 mois, contre +26.50% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.065.47 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.07.2018 à 17h35) : +29.95% (sur capital disponible +16.58%), CAC40 +26.50%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début août.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MRECREDI (11.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : prix à la production (USA, 14h30), stocks des grossistes (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5425 – tendance intraday baissière avec les 5375/85 (PPm/S3j) à préserver, sinon, on pourrait redescendre à 5360/65, voire 5335/40 (PPh) – sous les 5335, une chute vers 5280/85 serait possible.

En cas de rebond au dessus des 5405, on viserait 5410/15 et 5425 – au delà des 5425, les objectifs deviendraient 5435/40 et 5445/50 – au dessus, on pourrait monter vers 5455/60 et 5475/80, voire 5458/90.

DOW : PPj 24890/895 – tendance intraday baissière avec les 24695/700 à préserver, sous peine de revenir à 24610/625 (S4j/R1h), voire 24555/560 (PPm) – sous les 24550, on pourrait rechuter à 24350/355 (PPh).

En cas de rebond au dessus des 24790/840 (R2h/S1j), on pourrait remonter à 24890/895, voire 24945 – au dessus, les objectifs seraient 24970/975 et 25025/030.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.