MAJ DE 9H54 : le CAC a touché 5350 (support majeur 5335/40, PPh) et cote actuellement 5355 tandis que le DOW CFD stagne à 24795 – le doute reste présent, surtout à Paris – il faudrait remonter au dessus des 5370 puis 5385 pour « éteindre » le mouvement de vente commencé hier – prochain RDV en début d’après-midi, le suivi du marché sera « light » durant la période estivale, d’autant qu’un projet d’achat immobilier se profile, ce qui me prendrait beaucoup de temps (pour préparer le déménagement).

MAJ DE 9H16 : repli depuis l’ouverture, le CAC approche du plus bas d’hier (5353), le DOW revient sur R2h (24795) – je conserve mes actions pour le moment, mais l’exposition devrait se réduire dans les prochains jours (retrait obligatoire de Heurtey Petrochem à 30 euros + une valeur proche de l’objectif de vente, portefeuille Club NT), à suivre …

Puycelsi, le jeudi 12 juillet 2018

7h31

CAC40 : PPj/PPm (5365/80) enjeu du moment

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (24725/730)

7h20 : le DOW a terminé à 24700 hier soir (-0.88%), le contrat cfd remontant ensuite dans la nuit – il s’échange actuellement autour des 24800, soit au dessus du PPj des 24725/730 – il faudrait franchir les 24815 (haut d’hier) pour avoir une bonne chance de voir ce rebond continuer aujourd’hui – cette séance sera marquée par la publication de l’inflation US à 14h30 – Paris a suivi les US cette nuit, et se reprend après un plus bas à 5353.93 (aussi le cours de clôture d’hier) – actuellement à 5373, il se trouve en zone PPj/PPm (5365/5380), la tendance intraday est neutre-haussière avec les 5385 à franchir pour envisager une poursuite du rebond, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : pour le moment, je conserve mes titres (56% d’exposition et 44% de liquidités).

Rappel d’il y a 122 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.16% en 54 mois, contre +24.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.065.47 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.07.2018 à 17h35) : +29.95% (sur capital disponible +16.58%), CAC40 +26.50%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début août.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (12.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et indice des prix (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5365/70 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5385 à franchir pour visser 5395/5400 – au dessus des 5400, les objectifs deviendraient 5410/15, 5425 et 5430/35 – au dessus des 5435, on pourrait monter à 5450/55, voire 5485/90.

En cas de repli sous les 5365, les cibles deviendraient 5350/55 et 5340 – en dessous, on pourrait descendre à 5325 et 5295/5300 – sous les 5295, 5280/85 serait l’objectif principal (S1h/S4j).

DOW : PPj 24725/730 – tendance intraday haussière avec les 24815 à franchir pour viser 24875/880, voire 24940 – au dessus des 24945 (dernier plus haut), on pourrait monter à 25025/030 et 25065/070.

En cas de repli sous les 24725, les 24660/665 devront tenir, sous peine de revenir à 24625/640 (PPh/S1j) – sous les 24625, on pourrait retomber vers 24575 et 24485/490.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.