MAJ DE 16H52 : pas de changement, le DOW ne franchit pas les 25835, et le CAC bute encore sur les 5425/30 – je conserve mes actions – prochain RDV lundi matin, je serai occupé ailleurs jusqu’à la fin de la semaine.

MAJ DE 15H41 : le DOW remonte vers le PPj des 25830/835 – en cas de franchissement, on viserait 25875/890 (R1j/haut d’hier) – le CAC hésite encore à proximité du PPm (5425/30), comme depuis hier – je conserve mes actions.

Puycelsi, le mercredi 22 août 2018

14h00

CAC40 : PPj (5400/5405) support – PPm (5425/30) enjeu du jour

DOW-JONES : PPj (25830/835) résistance, S1j (25775) enjeu du moment

13h50 : le CAC40 cote PPm (5425/30) avec les 5435 à franchir (5435) pour poursuivre en hausse – le DOW CFD, par contre, hésite, et se tient en zone S1j (25775), avec les 25835 à franchir pour reprendre son mouvement haussier, voir les analyses intraday en bas de cette même page.

Avant la rencontre Chine-USA à propos du commerce (aujourd’hui et demain) et les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la FED (ce soir à 20h00), le DOW CFD se tient plutôt bien alors que le CAC se tient à nouveau sur PPm, qui reste l’enjeu depuis hier.

Troisième hausse consécutive pour le portefeuille NT, une sorte de « miracle » après des semaines plutôt difficiles – je conserve mes titres, toujours investi à 50.5% (donc 49.5% de liquidités).

Rappel d’il y a 126 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.67% en 54 mois, contre +26.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (580 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.08.2018 à 17h35) : +28.34% (sur capital disponible +14.89%), CAC40 +24.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (22.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de logements anciens (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30), minutes de la dernière réunion de la FED (20h00)

CAC40 : PPj 5400/5405 – tendance intraday haussière avec les 5425/35 (¨PPm/R1h/R1j) à franchir pour viser ensuite 5460/65, voire 5495.

En cas de repli sous les 5400, les objectifs deviendraient 5375 et 5360/70 – sous les 5360, on pourrait retomber à 5340/45, voire 5315.

DOW : PPj 25830/835 – tendance intraday baissière avec les 25775 à préserver, sous peine de tendre vers 25725/730 et 25670/675 – en dessous, on pourrait tomber à 25620/625, voire 25520/525.

En cas de rebond au dessus des 25835, les objectifs deviendraient 25875/890 et 25935/985 (R2j/R1h/R1m/R3j) – au dessus, on pourrait monter à 26040.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.