MAJ DE 9H57 : le CAC a stoppé sa hausse à 5465 (R2j) et retombe vers R1j (5445/50) – le DOW CFD cote 25854 (R1j 25845/850) – tendance maintenue haussière, mais de faible amplitude – mes actions ne progressent plus que de +0.15%, je les conserve et vous donne RDV avant ouverture US (je suis en vacances en famille pour cette dernière semaine avant la rentrée scolaire).

MAJ DE 9H16 : le CAC monte à 5465 – il faudrait doubler les 5470 puis 5480 pour viser ensuite 5490/95 – le DOW CFD  cote 25863 – tendance maintenue haussière, je conserve mes actions, en hausse de +0.25%, à suivre …

Puycelsi, le lundi 27 août 2018

7h21

CAC40 : PPh (5410/15) support majeur – PPj (5430/35) support intraday

DOW-JONES : PPh/PPj (25760/770) support majeur

7h15 : les contrats cfd CAC et DOW se situent au dessus de leurs PPh ce matin (CAC 5410/15, DOW 25760/765) – la tendance à horizon fin de mois est haussière, voir l’analyse très court terme au paragraphe suivant – en intraday, il en est de même, voir les analyses en bas de cette même page.

Pourtant, la courbe des taux longs-courts (bons du trésors US à 10/2 ans) n’augure rien de bon pour la suite, avec une différence de moins de 20 points de base entre les deux – on tend vers une inversion de la courbe des taux, ce qui est un signe négatif pour les actions à plus ou moins courte échéance.

Ainsi, je conserve mes actions sans augmenter mon exposition (50%), et prêt à alléger, voire à entamer une politique de couverture via le BX4.

Rappel d’il y a 127 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.05% en 54 mois, contre +26.46% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 27 AU 31 AOÛT 2018

CAC40 : PPh 5410/15 – tendance très court terme haussière avec un objectif théorique à 5465/70 (R1h) – au dessus, on pourrait remonter vers 5505/10, voire 5560/65.

En cas de repli sous les 5410, les objectifs deviendraient 5375/80 et 5315/20.

DOW-JONES : PPh 25760/765 – tendance trs court terme haussière avec un objectif théorique à 25915/920 – au dessus, on pourrait monter à 25975/980 (R1m) et 26040/045 – au dessus des 26045, les cibles théoriques deviendraient 26195/200 et 26320/325.

En cas de repli sous les 25760, on viserait 25635/640 et 25605/610 – en dessous, on pourrait retomber à 25480/485, voire 25355.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (582 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2018 à 17h35) : +30.93% (sur capital disponible +15.61%), CAC40 +26.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (27.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5430/35 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance à 5460/5470 – en cas de franchissement, on viserait 5475/80, voire 5490/95.

En cas de repli sous les 5430, on reviendrait tester 5410/15 (PPh) – sous les 5410, les objectifs deviendraient 5405/10 et 5390/95.

DOW : PPj 25765/770 – tendance intraday haussière avec des cibles à 25905/920 et 25975 à 25990 – au dessus, on pourrait rejoindre 26040/045 (R2h/R4j).

En cas de repli sous les 24760, on viserait 25710/715 et 25630/635 – en dessous, les 25605/610 devront tenir, sous peine de retomber à 25570/575, voire 25480/495.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.