MAJ DE 11H06 : le CAC oscille autour des 5485 tandis que le DOW CFD teste PPj … la tendance devient neutre en intraday, prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H07 : le CAC cote 5488, entre la clôture d’hier (5485) et le PPj (5490) – sous les 5485, on reviendrait sans doute vers les 5477 (bas d’hier), voire les 5470/75 (S1j) – le DOW CFD se tient une vingtaine de points au delà de son PPj des 26075 – tendance incertaine et mes actions qui reperdent -0.40%, à suivre …

MAJ DE 9H30 : le CAC a réalisé un plus bas pile sur le PPj (5490) et cote 5496 tandis que le DOW CFD s’échange à 26108 – tendance maintenue haussière mais de faible amplitude …

Puycelsi, le mercredi 29 août 2018

7h20

CAC40 : PPj (5490) support intraday

DOW-JONES : PPj (26075) support intraday

7h10 : les indices ont terminé en hausse marginale de +0.11% (CAC 5485) et +0.06% (DOW 26064) alors que SP500 et Nasdaq battaient à nouveau leurs records historiques – ce matin, la tendance intraday est haussière, avec un CAC CFD qui s’échange à 5500 alors que le DOW CFD cote 26110, voir les analyses intraday en bas de cette même page.

Aujourd’hui, les investisseurs se focaliseront sur l’estimation du PIB américain pour le second trimestre (14h30).

Fin du marché haussier ? Tant qu’aucun signal négatif ne vient perturber la marche en avant des bourses mondiales, on ne prendra pas le risque de devenir vendeur – pour l’instant, la courbe des taux courts-longs ne s’est pas encore inversée mais l’écart entre les rendements des bons du trésor US à 10 et 2 ans est faible, et pourrait atteindre le zéro dans les semaines à venir – c’est à ce moment-là que le repli pourrait se matérialiser …

Je conserve mes actions, toujours investi prudemment, avec une exposition d’environ 50% (et donc 50% de liquidités).

Rappel d’il y a 127 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.15% en 54 mois, contre +27.68% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (582 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2018 à 17h35) : +30.93% (sur capital disponible +15.61%), CAC40 +26.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (29.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : PIB du second trimestre et indice des prix (UA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5490 – tendance intraday haussière avec les 5505/10 (R1j/R2h) à franchir pour viser ensuite 5515/20, voire 5530/35 – au delà des 5535, on pourrait monter vers 5545/50, voire 5560/65.

En cas de repli sous 5490, il faudrait préserver les 5470/80, sous peine de retomber à 5460, voire 5440/50 – sous les 5440, on pourrait tomber à 5425/30, voire 5410/15.

DOW : PPj 26075 – tendance intraday haussière avec les 26125 à franchir pour viser ensuite 26155/160, voire 26195/200 – au dessus, on pourrait monter à 26240/245, voire 26320/325.

En cas de repli sous les 26075, il faudrait préserver les 26035, sous peine de revenir à 26025/030, voire 25990 – sous 25990les objectifs seraient 25940/945 et 25915/920, voire même 25905/910.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.