Puycelsi, le jeudi 30 août 2018

15h24

CAC40 : PPj (5490/95) résistance, S2j (5465/70) à préserver

DOW-JONES : PPj (26105/110) résistance, bas d’hier et d’avant-hier (26035/040) à préserver

15h20 : pas de changement depuis la fin de la matinée – les supports S2j (CAC 5465/70) et le bas de ces dernières 48 heures (DOW 26035/040) tiennent encore – tendance maintenue baissière, en cas de rupture de ces niveaux, les objectifs seraient 5455 à 5435 (CAC) et 26975/980 (DOW).

Mes actions perdent -0.50%, j’aviserai ce soir pour une réduction de mon exposition (actuellement à 50%) et-ou un premier achat de BX4.

Je serai absent le reste de la séance – prochain RDV demain matin avant l’ouverture.

Rappel d’il y a 127 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.16% en 54 mois, contre +27.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (582 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 24.08.2018 à 17h35) : +30.93% (sur capital disponible +15.61%), CAC40 +26.46%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (30.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5505 à franchir pour viser 5510/15, voire 5520/25 – au dessus des 5525, on pourrait monter à 5540, voire 5550 et 5560/65.

En cas de repli sous les 5490, les objectifs deviendraient 5475/85 et 5465/70 – sous les 5465, on pourrait retomber à 5455 et 5435/40.

DOW : PPj 26105/110 – tendance intraday baissière avec les 26035/040 à préserver, sous peine de revenir à 25975/980, voire 25915/920 (S2j/R1h) – en cas de repli sous les 26915, on viserait 25840/845, voire 25760/765 (PPh).

En cas de rebond au delà des 26110, les objectifs deviendraient 26165/170 et 26180/185 – au dessus, on pourrait monter vers 26195/200 et 26240/245 – au delà des 26245, on viserait 26315/320 et 26375.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.