MAJ DE 11H58 : le CAC cote 5357, proche des 5345/50 alors que le DOW CFD passe sous les 25955 – la tendance devient baissière sauf en unité mensuelle sur le DOW – en l’absence d’un redressement rapide, ce mois de septembre est mal parti … mes actions gagnent toutefois +0.22% après les -0.50% d’hier – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 11H08 : le CAC retombe sous 5385, à 5365 (S3j) – la tendance devient baissière avec 5345/50 et 5335 comme supports potentiels en cas de poursuite du mouvement – le DOW CFD retombe sous les 26000, mais reste encore au dessus des 25955/960 (PPj) – dernier rempart avant possible tendance baissière – mes actions sont stables aujourd’hui, mais perdaient -0.45% hier – je les conserve (50% du capital de départ est liquide dans le portefeuille, ainsi que les plus-values réalisées).

MAJ DE 10H19 : le CAC surfe dangereusement avec les 5400 – le DOW CFD revient sur PPh (26000/26005) – on redevient neutre, voire baissier à Paris – je conserve mes actions, qui stagnent, à suivre …

MAJ DE 9H27 : le CAC échoue en R1j (5425), montant à un plus haut de 5428.22 après l’ouverture, et retombe actuellement en zone PPj/PPm (5405/15), qui reste l’enjeu du jour – le DOW CFD se maintient au dessus des 26000/26005 (PPh), actuellement à 26043 – plutôt positive cette tendance, mais les 5440 du CAC devront céder sous 48 heures, sinon, on aura toutes les chances de redevenir rapidement baissier. Je conserve mes actions pour le moment, investi prudemment, à 50% du capital de départ.

MAJ DE 8H15 : la pré-ouverture tend vers le positif, le CAC CFD monte à 5421 (avec les 5440 PPh dernier barrage avant que tous les voyants passent au vert) – pour le DOW CFD, c’est déjà le cas à quelques heures de la première séance de septembre (hier, les US étaient fermés), les 26030 du DOW CFD étant supérieurs aux PPm (25700), PPh (26000/26005) et PPj (25955/960) – reste à confirmer après 15h30, l’écart étant faible entre 25955/26005 et le cours actuel.

Puycelsi, le mardi 4 septembre 2018

7h30

CAC40 : PPj/PPm (5405/15) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (26000/26005) enjeu du moment

7h25 : le DOW CFD s’échange à 26003 (PPh), le CAC CFD à 5412 (PPm) – tendance du début de mois neutre, et haussière en intraday au dessus des PPj (5405/10 CAC et 25955/960 DOW) – en cas de consolidation, il faudra préserver 5385/90 (CAC, bas d’hier) pour éviter un début de semaine baissier, et franchir au moins les 5440 (PPh) pour avoir une chance de voir un rebond s’organiser sur les premières séances du mois, voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

Actions : je les conserve pour le moment.

Rappel d’il y a 128 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.23% en 54 mois, contre +26.02% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (584 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.47%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 207 dont 166 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.04%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.425.41 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1140/1375 euros pour 55 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 31.08.2018 à 17h35) : +29.86% (sur capital disponible +15.07%), CAC40 +25.86%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (04.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses de construction (USA, 16h00), ISM manufacturier (USA, 16h00)

CAC40 : PPj/PPm (5405/15) – tendance neutre pour la journée et le mois – il faudrait franchir 5415 pour valider un premier objectif à 5425 – au dessus, on testerait sans doute les 5440 (PPh/R2j) – en cas de franchissement, les objectifs deviendraient 5455 et 5465/70, voire 5475 (R1h).

En cas de repli sous les 5405, les 5385/90 devront tenir, sinon, on pourrait rejoindre une zone comprise entre 5365 et 5375 – en dessous, les objectifs seraient 5345/50 et 5335 (S2h).

DOW : PPj 25955/960 – tendance intraday haussière avec les 26000/26005 (PPh) et les 26030/040 à franchir pour viser ensuite 26105/110 et 26125/130 – au dessus, on pourrait remonter à 26165/170 et 26185.

En cas de repli sous les 25955, on viserait 25875/890 – en cas de rupture, les objectifs deviendraient 25840 et 25805/810 – sous les 25810, on pourrait tomber à 25735/740, voire 25715/720.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.