Puycelsi, le lundi 10 septembre 2018

7h39

CAC40 : PPh (5300/5305) résistance

DOW-JONES : PPh (25930/935) support

7h31 : le CAC a cédé -2.86% (5252) la semaine dernière alors que le DOW terminait quasiment à l’équilibre (25916 contre 25964) – du coup, les tendances hebdomadaires sont encore inversées, avec un CAC sous son PPh (5300/5305) et un DOW au dessus (PPh 25930/935), certes de peu, le contrat cfd cotant actuellement 25961, voir les analyses très court terme paragraphe suivant.

A l’échelle de la journée, la tendance est neutre à Paris (cours cfd actuel 5248, PPj 5248) alors qu’elle est haussière à NY, le DOW CFD évoluant au dessus de son PPj des 25910/915, voir les analyses en bas de cette même page.

Actions : pas de changement, je reste investi en deça des 50% et renforcerait sans doute les BX4 (avec un stop au delà des 5305).

Cette semaine, les investisseurs se focliseront sur les chiffres de l’inflation US (jeudi) et sur les ventes de détail du mois d’août (vendredi) – pas de statistique majeure.

Sentiment de marché : toujours très mitigé, les risques sont inchangés (la vieille Europe et son système financier, le cycle de hausse des taux aux US, les courbes de taux sur les obligations US 10 et 2 ans).

Je serai absent le reste de la matinée – prochain RDV vers 15h00.

Rappel d’il y a 129 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.27% en 56 mois, contre +22.26% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5300/5305 – tendance très court terme baissière avec les 5225 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 5175 et 5155/60 (S2m) – sous les 5155, les objectifs deviendraient 5100 et 5030/35.

En cas de rebond au delà des 5285 et surtout des 5305, on pourrait remonter à 5375/80, voire 5375/80 – au dessus, on viserait PPm (5410/15).

DOW-JONES : PPh 25930/935 – tendance très court terme haussière avec les 26000/26005 à franchir pour viser ensuite 26055/060, voire 26070/075 – au dessus des 26075, les objectifs seraient 26095/100 et 26190/200 – au dessus, on pourrait monter vers 26325/300.

En cas de repli sous les 25930, les cibles deviendraient 25800/805 et 25790 – en dessous, on pôurrait descendre à 25660/665, voire 25660/665.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (586 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 48.86%

Diversification du portefeuille : 33 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 260

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 210 dont 168 gains et 42 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.16%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.744.58 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 07.09.2018 à 17h35) : +27.44% (sur capital disponible +13.41%), CAC40 +22.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (10.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5245/50 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5265/70, on viserait 5285/90 et 5300 à 5315.

En cas de repli sousles 5225/30, on viserait 5205/10 et 5190.

DOW : PPj 25910/915 – tendance intraday haussière avec les 26000/26005 à franchir pour viser 26055/060 et 25070/075 – au dessus, on pourrait monter à 26095/100 et 26190/200.

En cas de repli sous les 25930 puis 25910, les objectifs deviendraient 25820/825 et 25800/805 – en dessous, on pourrait retomber à 25790 et 25725/730.

Prochain RDV en début d’après-midi.