Puycelsi, le vendredi 14 septembre 2018

14h57

CAC40 : PPj (5340) support

DOW-JONES : PPj (26135) support

14h53 : le PPj CAC tient toujours (5340), l’indice parisien cotant actuellement 5352 avec les 5360 à dépasser pour envisager 5375/80 (R1h) – le DOW CFD, pour sa part, s’échange à 26181, une vingtaine de points sous la R1j des 26200/205 – pas de changement depuis ce matin, tendance haussière de faible amplitude et mes actions qui gagnent +0.20%, je les conserve – je serai absent pour la suite de l’après-midi, prochain RDV lundi matin pour préparer la semaine prochaine.

Je conserve mes actions, toujours exposé à moins de 50% du capital de départ.

Rappel d’il y a 129 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.93% en 56 mois, contre +24.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (586 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.65%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 261

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 12.09.2018 à 17h35) : +28.90% (sur capital disponible +13.77%), CAC40 +24.12%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (14.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), confiance du consommateur (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5340 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5355 à franchir pour retrouver le haut d’hier (5366) – au dessus, on pourrait monter vers 5375/85 et 5395/5400 – au delà des 5400, une hausse vers 5410 à 5425 serait possible.

En cas de repli sous les 5340, les 5325 devront tenir, sous peine de revenir vers 530/15, voire 5295/5300 (S2j/PPh en fin de vie) – sous les 5295, on pourrait descendre à 5270/75, voire 5255/60.

DOW : PPj 26135 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique en zone 26190/205 – au dessus, les objectifs seraient 26255/260 et 26325/330 (R3h/R3j) – au dessus, on pourrait monter à 26380/385 et 26430/435.

En cas de repli sous les 26135, les objectifs deviendraient 26075/080 et 26055/070 – en dessous, on pourrait retomber à 26010, voire 26950/955 et 26930/935.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.