MAJ DE 15H32 : le DOW ouvre à 26110, juste au dessus du PPj, alors que le CAC se replie sur son propre PPj (5345/50) – tendance intraday incertaine – je serai absent le reste de l’après-midi, prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mardi 18 septembre 2018

14h41

CAC40 : PPh (5320) et PPj (5345/50) supports

DOW-JONES : PPh (26040) et PPj (26090/095) supports

14h37 : les indices restent au dessus des PPj, mais le CAC a réduit l’allure, actuellement à 5365 (R1j) alors que le DOW CFD  s’échange à 26138 (26150/155 R1j) – tendances haussières en intraday, à confirmer après 15h30 – je conserve mes actions, qui sont stables depuis ce matin.

Rappel d’il y a 130 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.06% en 56 mois, contre +24.87% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (587 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 47.65%

Diversification du portefeuille : 32 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 261

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 212 dont 168 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.695.76 euros (dont +2418 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1160/1400 euros pour 56 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.09.2018 à 17h35) : +28.88% (sur capital disponible +13.76%), CAC40 +24.60%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début octobre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (18.09.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5345/50 – tendance intraday baissière avec les 5320 (PPh) à préserver, sinon, on devrait revenir au bas de la nuit, soit 5300/5305 (aussi S3j) – sous les 5300, on pourrait descendre à 5280/90, voire 5270/75.

En cas de rebond au dessus des 5335 puis des 5350, il faudra encore franchir le haut d’hier (5355/60) pour viser ensuite 5370/75, voire 5395/5400.

DOW : PPj 26090/095 – tendance intraday baissière avec les 26040 à préserver (PPh), sous peine de revnir au bas de la nuit (25960, voire 25935/940 (S2j) – en dessous, les objectifs deviendraient 25865/870 (S1h), voire 25845/850 (S3j) – sous les 25845, on pourrait retomber à 25780/785, voir 25750/755 (bas de la semaine dernière).

En cas de hausse au dessus des 26040, on pourrait tabler sur un test du PPj (26090/095) – au dessus des 26095, les objectifs seraient 26150/155 et 26180/185 – en cas de franchissement, on remonterait sans doute vers 26210/215, voire 26245/250.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.