MAJ DE 10H46 : le CAC40 ne franchit pas PPj mais se tient au dessus des 5300 et du bas d’hier (5291), pas de changement … prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H33 : après un plus bas un peu en dessous des 5300, le CAC remonte à 5315 (PPj), tendance intraday neutre avec les 5330 à franchir pour envisager le début d’un rebond technique – le DOW CFD se tient à 26494, au delà du PPj (26410/415), une poursuite du rebond est envisageable sur ce marché, en bien meilleure forme que Paris mais ce n’est pas une surprise, j’en parle depuis plusieurs années … je conserve mes actions, pas de nouveaux achats envisagés pour le moment, à suivre …

Puycelsi, le mardi 9 octobre 2018

7h36

CAC40 : S1h/PPj (5300/5315) enjeu de la matinée

DOW-JONES : PPm (26325/330) support majeur – PPj (26410/415) support intraday

7h25 : après un plus bas en séance à 26223, le DOW a réussi à rebondir pour terminer une nouvelle fois au dessus du PP mensuel des 26325/330, à 26486 (0.15%) – ce matin, le contrat cfd cote au dessus du PPj, la tendance intraday est haussière, le cours approchant même du PPh (26575/580), voir l’analyse en bas de cette même page.

A Paris, la situation est nettement plus délicate, avec une clôture sur S1h (5300/5305) et un cours cfd autour du PPj ce matin (5310/15), la tendance intraday est neutre, voir l’analyse en bas de cette même page.

C’est toujours l’Italie et son déficit qui inquiète les investisseurs européens, sans parler de la situation générale de l’économie (rappel : faible croissance, chômage important, surendettement des banques) – de son côté, Wall-Street marque le pas pour trois principales raisons : le taux des bons du trésor US à 10 ans à 3.25%, les tensions avec la Chine sur le même sujet, à savoir les échanges commerciaux, et enfin le repli des valeurs technologiques (troisième séance de baisse d’affilée).

Dans ce contexte plutôt inquiétant, je me contente de conserver mes titres, toujours avec une forte proportion de liquidités (50% du capital de départ).

Rappel d’il y a 134 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.33% en 57 mois, contre +23.38% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 50.46%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 265

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 213 dont 169 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.08%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.858.70 euros (dont +2438 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.10.2018 à 17h35) : +25.76% (sur capital disponible +13.00%), CAC40 +24.75%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (09.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5410/15 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 5300, on irait sans dout tester le bas d’hier à 5290 – en dessous, les objectifs deviendraient 5275/80 et 5245/60 (S2h/S2j) – sous les 5245, on pourrait tomber à 5220/25, voire 5195/5200.

En cas de hausse au dessus des 5330, les objectifs seraient 5340 et 5345/50 (haut d’hier) – au dessus des 5350, on viserait 5370/75 et 5390/95 – au delà des 5395, on pourrait remonter à 5410/15, voire 5420/25 (PPh et PPm).

DOW : PPj 26410/415 – tendance intraday haussière avec les 26530 à franchir pour viser 26575/580 (PPh), voire 26600/605 – au dessus des 26605, on pourrait monter à 26715/720, voire 26820 (R1h).

En cas de repli sous les 26410, les objectifs deviendraient 26295/300 et 26220/225 (bas d’hier) – sous les 26220, on pourrait tomber à 26205/210 (S1h), voire 26105/110.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.