Puycelsi, le mardi 23 octobre 2018

6h54

CAC40 : PPj (5080) résistance majeure, 5050/55 (gap et bas d’hier) résistance intraday – 4995/5000 à préserver

DOW-JONES : PPj (25370/375) résistance majeure – 25235/240 (bas d’hier) résistance intraday

6h51 : les indices ont perdu -062% (CAC 5052) et -0.50% (DOW 25317) hier soir, et ont poursuivi la chute hors-séance, le CAC CFD s’échangeant actuellement à 5022, le DOW CFD à 25108 – la tendance intraday est nettement baissière, voir les analyses en bas de cette même page.

Actions : je les conserve (49% d’exposition, 3% de BX4 et 46% de cash).

Je serai absent toute la matinée, prochain RDV vers 14h30/15h00.

Rappel d’il y a 135 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +60.12% en 57 mois, contre +18.63% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 54.03% (dont BX4 3%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 268

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 214 dont 170 gains et 44 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.10%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.906.33 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 19.10.2018 à 17h35) : +23.21% (sur capital disponible +12.54%), CAC40 +18.37%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (23.10.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 50080 – tendance intraday baissière avec les 4995/5000 à préserver, sous peine de revenir à 4975/80, voire 4965/70 – sous les 4965, on pourrait tomber à 4940/45, voire 4910/15 et 4875/80.

En cas de rebond au dessus des 5030, on pourrait remonter à 5050/55 (gap et bas d’hier) – au delà des 5055, les objectifs deviendraient 5080 et 5100/5110 (S2h/R1j) – au dessus, une remontée vers PPh (5115/20) serait probable.

DOW : PPj 25370/375 – tendance intraday baissière avec les 25045/50 à préserver, sinon, on pourrait revenir à 24900/920, voire 24850/875 – sous les 24855, on viserait 24720/725.

En cas de rebond au dessus des 25180/185, les objectifs deviendraient 25310/315 et 25370/375 – au dessus, on pourrait remonter vers 25495/510.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.