MAJ DE 16H45 : le DOW parvient finalement à franchir les 22320 et remonte au PPh (22350/355) – on se retrouve dans la situation de ce matin, avec les 22365/370 à franchir pour viser les 22415/420 – à Paris, on cote 5290, avec les 5295 à franchir, pas de changement –  je serai absent demain, je vous donne donc RDV en soirée de vendredi pour un point sur les actions, puis samedi matin pour préparer la séance de lundi et la première semaine d’octobre.

MAJ DE 16H11 : le DOW ne parvient pas à franchir PPj (22315/320) et cote actuellement 22308, le CAC pointe à 5287 – tendance « mitigée » et mes actions qui parviennent à rester en hausse de +0.30%, je les conserve.

Puycelsi, le jeudi 28 septembre 2017

15h19

CAC40 : PPh (5265/70) et PPj (5280/85) supports – 5295 à franchir pour viser plus loin

DOW-JONES : PPj (22320/325) support – 22350/370 zone de résistance

15h07 : le PIB américain du second trimestre a été révisé en hausse à +3.1%, ce qui conforte la FED dans sa décision de relever d’un cran le taux d’intérêt directeur en décembre – depuis le début de l’année, la moyenne est donc à un peu plus de 2% (+1.2% + 3.1% / 2 = +2.15%) – après un repli sous PPj (22315/320 DOW) et sur PPj (5280/85 CAC) pendant la pause-déjeuner, les indices ne bougent quasiment pas – le DOW cote 22298 et le CAC 5283 – le doute demeure donc pour cette fin de mois, tandis que mes actions ne gagnent plus que +0.22% – je les conserve (et 49% de liquidités).

Rappel d’il y a 85 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 9 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.42% en 40 mois, contre +22.95% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (475 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.18%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 235

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 182 dont 148 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.562.00 euros (dont +1798 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 815/1100 euros pour 45 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.09.2017 à 17h35) : +37.42% (sur capital disponible +19.15%), CAC40 +22.95%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (28.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire et PIB du second trimestre (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5280/85 – tendance intraday haussière avec les 5295 à franchir pour viser 5305/10 et 5315/20 (R1h/R4j) – au dessus des 5320, on monterait sans doute vers 5340/45, voire 5385/90.

En cas de repli sous les 5280, il faudra préserver les 5265/75 (PPh/S1j), sous peine de revenir à 5255, voire 5245/50 (S4j/gap) – sous 5245, les objectifs deviendraient 5235 et 5210/15 (R1m).

DOW : PPj 22320/325 – tendance intraday haussière avec les 22350 puis les 22370 à franchir pour viser 22390, voire le record des 22415/420 – au delà des 22420, les cibles seraient 22435/440 et 22485/490 – au dessus, on rejoindrait sans doute 22505/510, voire 22550/555.

En cas de repli sous les 22320, les objectifs deviendraient 22270/275 et 22250/255 – sous 22250, on pourrait retomber vers 22205/215, voire 22155/160 et 22145/150.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.