Puycelsi, le vendredi 15 novembre 2018

15h26

CAC40 : entre le bas d’hier (4990/95) et S2h (5010/15)

DOW-JONES : PPj (25140/145) support – 25090 (bas de ce matin) à préserver

15h18 : le rebond a encore avorté à Paris, le CAC se repliant de 5080 à 5000 depuis 9h00 – sous les 4990 et surtout 4980 (S1j), on pourrait poursuivre la chute (vers 4955/60, voire 4930/35.

Pour sa part, le DOW CFD se tient encore au dessus du PPj des 25140/145, actuellement à 25210 – tendance intraday inversée entre les deux indices, et comme le plus souvent, c’est Paris la rouge et Wall-Street la verte …

Mes actions perdent -1% depuis hier, je les conserve sans rien acheter de nouveau (je dispose d’environ 50% de cash).

Un imprévu m’empêche de rester devant l’écran (barrière des chevaux à refaire, ils se sont sauvés ce midi !) – prochain RDV lundi matin pour préparer la séance et la semaine.

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.80% en 58 mois, contre +16.45% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2018 à 17h35) : +20.54% (sur capital disponible +10.78%), CAC40 +18.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (15.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : production industrielle (USA, 15h15)

CAC40 : PPj 5045 – tendance intraday haussière avec les 5085 à franchir pour viser 5095/5100 – au dessus des 5100, il faudrait franchir 5106 (haut d’hier) pour avoir une bonne chance de retrouver le PPh en fin de vie (5110/15) – au delà des 5115, on pourrait monter à 5155/65, voire 5170 (PPm).

En cas de repli sous les 5045, les 5010/30 devront tenir, sinon, on pourrait revenir sur le bas d’hier (4990/95) – sous les 4990, les objectifs deviendraient 4980 et 4955/60.

DOW : PPj 25140/145 – tendance intraday haussière avec les 25355 à franchir pour viser ensuite 25395/410, voire 25500 – au delà des 25500, on pourrait monter à 710/715, voire 25840/845.

En cas de repli sous les 25140, les objectifs deviendraient 24930/935 et 24825/830 – en dessous, on retrouverait sans doute le bas d’hier (24785/790) – en dessous, on pourrait chuter à 24575/600.

Prochain RDV lundi matin pour préparer la semaine.