MAJ DE 12H10 : le rebond se poursuit, le CAC est à 5 points des 5190, le DOW CFD cote 21360, au dessus de ce qui devient le premier support intraday (21320/325 PPj), franchi en cette fin de matinée, à confirmer après 14h30, puis 15h30.

MAJ DE 11H17 : c’est à pas de souris que remontent les marchés, encore sous PPj pour le CAC (5175 contre 5190, mais en quête des 21350 à NY (21320/325, cours actuel 21330) – mes actions cèdent moins de 0.10%, à suivre avec les dépenses te revenus des ménages, publication américaine de 14h30.

J’attends très souvent le début d’un mois avant de prendre des décisions de moyen-terme : propices au retournements, les charnières mensuelles (et encore plus les semestrielles lorsqu’elle sont proches d’un niveau extrême) revêtent une certaine importance – l’avance de plus-value et la faible exposition me permettent de ne pas précipiter les prises de profits partielles, sachant que la performance est moins mauvaise que celle du marché – j’attends le moment où la performance sur capital global dépassera celle du CAC40, avec un risque divisé par deux (exposition 50% en retirant HAVAS, dont j’attends l’ouverture de la vente à VIVENDI), pour revenir sur cette notion de gestion, qui permet de faire des mesures sur longue périodes afin de maîtriser au maximum son risque, afin e plus jamais repasser en négatif, même si le CAC plongeait de 1500 points de rang, à suivre …

MAJ DE 10H45 : pas de changement depuis une heure – 21317 DOW CFD et 5167 CAC40, à suivre …

MAJ DE 9H49 : poursuite du rebond technique, le DOW CFD retrouvant PPj (21320/325), le CAC monte léger, à 5265, loin du PPj (5190), reste l’écueil des 10h00 – mes actons en sont à -0.10%, à suivre …

MAJ DE 9H31 : le DOW CFD  a échoué à 21337 (dans la résistance 21320/350) – sous PPj, la tendance reste intraday baissière, mais de peu (21314 vers 9h35) – le CAC cote modestement 5160, entre les 5100/5120 ( S3h/S2m) et le PPj des 5190 – tendance maintenue baissière pour le moment, rebond technique léger en cours, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 30 juin 2017

7h10

CAC40 : S2h (5160) devient résistance, 5095 (S3h) à 5120 (S2m) zone à préserver avant fermeture du gap du 24 avril (5081.61)

DOW-JONES : sous PPj (21320/325) mais très au delà du bas d’hier (21195/200)

6h50 : les marchés ont accéléré le repli hier, notamment le CAC40, qui approche du cours du 24 avril dernier à l’ouverture (5081,61 – gap haussier, support majeur potentiel avant les 5000) – le DOW a rebondi sur la zone des 21200 (21312 actuellement) et, quoique baissier également en intraday, est beaucoup mieux loti que le CAC (-0.78% hier, le CAC -1.88%) – j’attends, comme prévu, les premiers jours de juillet pour décider (ou pas) de réduire mon exposition sur les actions – en l’absence de vagues d’achat de début de mois, je prendrai quelques profits pour tenter de me replacer plus bas – chaque alerte n’est pas à prendre à la légère (fondamentaux zone euro encore médiocres, ce qui n’est pas le cas aux USA), c’est pourquoi je ne suis investi qu’à environ 55% du capital de départ, avec 35% d’avance sur ces 55% – je réduirai l’exposition  autour des 25%/30% grand maximum et dans le pire des cas (chute continue des prix de 25 à 30% et vente progressive de mes titres : option de la correction boursière, on n’en a pas vu depuis 2011) – je ferai le point sur la partie actions entre ce soir (sélections du blog NT) et le début de la semaine prochaine (portefeuille Club NT).

A 5145 vers 7h02, le CAC CFD tutoie les 5115/20 (S2m en fin de vie) – en dessous, on pourrait mal finir le semestre (gap 5081.61 objectif principal, voire l’analyse intraday en bas de cette même page).

Le DOW CFD cote 21322, soit PPj (21330 puis 350 à franchir pour envisager un rebond direct) – en cas d’échec, les 21195/200 devront tenir, voir l’analyse en bas de cette même page.

Mes actions n’ont perdu que -0.60% hier, effet positif de l’exposition partielle et d’un choix de valeurs qui baisse un peu moins vite que l’indice – un choix de gestion prudent dans un marché évalué au delà du raisonnable (?) – seul le Boss le dira, mais je vous rappelle qu’on entame une période de remontée des taux d’intérêt, ce qui provoque un ré-équilibrage des actifs en défaveur des actions, ce qui n’empêche pas de trouver de beaux dossiers et de les conserver (notamment hors CAC40), j’y reviendrai dans les commentaires des ventes réalisées au portefeuille Club NT durant ce premier semestre.

Rappel d’il y a 72 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +66.47% en 42 mois, contre +21.29% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (446 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.577.62 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.06.2017 à 17h35) : +36.60% (sur capital disponible +18.78%), CAC40 +22.28%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (30.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30), PMI de Chicago (USA, 15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5190 – tendance intraday baissière avec les 5105/20 (S2m en fin de vie) à préserver, sous peine de viser 5095 à 5081.61 (gap ouvert le 24 avril dernier) – sous 5080, on pourrait descendre vers 5060/65 et 4995/5000.

En cas de remontée au dessus des 5190, les objectifs deviendraient 5205, 5235 et 5275/80.

DOW : PPj 21320/325 – tendance intraday neutre avec les 21195/200 et surtout les 21195/200 à préserver (bas d’hier), sinon, on pourrait retourner rapidement vers 21160 et 21105/110, voire 21030/035.

En cas de rebond au delà des 21330/350, on viserait 21420/425, voire 21450/455 – au dessus, direction probable vers le haut d’hier (21485/490), voire 21505/535.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.