Puycelsi, le jeudi 29 juin 2017

7h15

CAC40 : au contact du PPh (5275/80)

DOW-JONES : PPh/PPj (21420/435) zone-support majeure – 21535/545 résistance

7h10 : le DOW a terminé en hausse de +0.68% hier soir (21454) et se retrouve à moins de 50 points de son record historique des 21535 au petit matin – la tendance est haussière, tout comme celle du CAC, le contrat cfd collant aux 5275/80 (PPh), qui sera l’enjeu de cette matinée.

Actions : je les conserve et ferai le point sur les sélections du blog NT demain soir.

Je serai absent ce matin, prochain RDV en début d’après-midi.

Rappel d’il y a 72 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +68.85% en 40 mois, contre +22.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (446 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.577.62 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.06.2017 à 17h35) : +36.60% (sur capital disponible +18.78%), CAC40 +22.28%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (29.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30), PIB dernière estimation (USA, T1, 14h30)

CAC40 : PPj 5240/45 – tendance intraday haussière avec les 5275/85 à franchir pour viser 5310/15, voire 5320/30 – au dessus des 5330les objectifs deviendraient 5350/55 et 5380/95 – au delà des 5395, on pourrait monter vers 5400/5405 et 5440/45.

En cas de repli sous les 5240, les cibles successives seraient 5210/15, 5200/5205 et 5170/75.

DOW : PPj 21435 – tendance intraday haussière avec des objectifs à 21505/510 et 21535/545 – au delà des 21545, on viserait 21605, 21620/625, voire 21645/650.

En cas de repli sous les 21435 et surtout les 21420, retour probable vers 21390/395 et 21370/375 – sous 21370, on pourrait retomber vers 21325/330 et 21305/310.

Prochain RDV en début d’après-midi.