Puycelsi, le lundi 19 novembre 2018

7h33

CAC40 : PPj (5030/35) enjeu du moment – PPh (5050/55) résistance

DOW-JONES : PPh/PPm (25385/400) enjeu du jour – PPj (25355/360) support intraday

7h25 : le CAC a perdu -1.60% la semaine dernière (5025) alors que le DOW a gagné +0.10% (25413), terminant même juste au dessus du PPm (25395/400) – le DOW reste en avance sur le CAC, comme depuis plusieurs séances …

Le CAC CFD cote actuellement 5032 (PPj), le DOW CFD 25394 (PPh/PPm).

Intraday : la tendance est haussière à NY, et neutre à Paris, voir les analyses en bas de cette même page.

Horizon semaine : tendance neutre à NY et baissière à Paris, voir les analyses paragraphe suivant – en outre, la tendance de novembre est neutre à NY et baissière (sous les 5170) à Paris).

Actions : je me contente de conserve mon exposition à 51% du capital de départ, mes BX4 (1.5%) et mon cash (47.5%).

Je serai absent ce matin, prochain RDV vers 14h30/15h00.

Rappel d’il y a 137 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +55.98% en 58 mois, contre +17.00% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 19 AU 23 NOVEMBRE 2018

CAC40 : PPh 5050/55 – tendance très court terme baissière avec les 4980/90 à préserver, sinon, on pourrait descendre à 4960/65, voire 4895/4900 – sous les 4895, les objectifs seraient 4820 et 4805/10.

En cas de rebond au dessus des 5055, les cibles deviendraient 5115 et 5140 – au delà des 5140, on pourrait monter vers 5170 (PPm), voire 5205 et 5265/70.

DOW-JONES : PPh 25385/390 – tendance très court terme neutre.

En cas de hausse au dessus des 25400/415, les objectifs théoriques seraient 25510 et 25990/995 – au dessus, on pourrait monter vers 26565/570, voire 26950/955.

En cas de repli sous les 25355, les objectifs deviendraient 25145/150 et 24810/815.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (609 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.11.2018 à 17h35) : +18.94% (sur capital disponible +9.93%), CAC40 +17.00%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (19.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5030/35 – tendance intraday neutre.

En cas de hausse au dessus des 5055, les objectifs seraient 5075/80 et 5115 – au dessus des 5115, on pourrait monter vers 5125/30 et 5140.

En cas de repli sous les 5010 et surtout sous les 4980/85, on pourrait descendre à 4960/65, voire 4935/40 – en dessous, on viserait 4895/4900.

DOW : PPj 25355/360 – tendance intraday haussière avec les 25400/415 à franchir pour viser ensuite 25510 et 25565/570 – au dessus, on pourrait monter à 25720, voire 25925/930.

En cas de repli sous les 25355, les objectifs deviendraient 25200/205 et 25145/150 – sus 25145, on pourrait descendre à 24995 et 24840/845.

Prochain RDV vers 14h30/15h00.