MAJ DE 16H30 : pas d’amélioration à Paris, qui retombe à 5150 tandis que le DOW tient bien au dessus du PPj (21320/325), actuellement à 21378 – je ferai le point sur les actions en soirée.

Puycelsi, le vendredi 30 juin 2017

15h08

CAC40 : S2h (5160) enjeu du moment, 5095 (S3h) à 5120 (S2m) zone à préserver avant fermeture du gap du 24 avril (5081.61)

DOW-JONES : un peu au dessus du PPj (21320/325)

15h01 : 21345 pour le DOW après un haut vers 21365/370 ce matin – c’est encore au dessus du PPj, mais à confirmer après 15h30, la marge est faible. Le CAC évolue encore autour du S2h (5160) après une touchette en PPj à mi-séance (+ haut 5192.39 pour le moment).

Rappel d’il y a 72 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 6 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.14% en 42 mois, contre +20.40% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (446 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.31%

Diversification du portefeuille : 35 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 227

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 175 dont 141 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.73%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +10.577.62 euros (dont +1714 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 875/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 28.06.2017 à 17h35) : +36.60% (sur capital disponible +18.78%), CAC40 +22.28%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +50% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.05.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin juin.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (30.06.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : dépenses et revenus des ménages (USA, 14h30), PMI de Chicago (USA, 15h45), confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5190 – tendance intraday baissière avec les 5105/20 (S2m en fin de vie) à préserver, sous peine de viser 5095 à 5081.61 (gap ouvert le 24 avril dernier) – sous 5080, on pourrait descendre vers 5060/65 et 4995/5000.

En cas de remontée au dessus des 5190, les objectifs deviendraient 5205, 5235 et 5275/80.

DOW : PPj 21320/325 – tendance intraday neutre avec les 21195/200 et surtout les 21195/200 à préserver (bas d’hier), sinon, on pourrait retourner rapidement vers 21160 et 21105/110, voire 21030/035.

En cas de rebond au delà des 21330/350, on viserait 21420/425, voire 21450/455 – au dessus, direction probable vers le haut d’hier (21485/490), voire 21505/535.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.