Puycelsi, le vendredi 19 janvier 2018

7h30

CAC40 : zone PPj/PPh (5490/5510) résistance

DOW-JONES : contrat cfd sous PPj (26040) 

7h20 : après avoir battu son record absolu en séance (26153.42), le DOW s’est replié pour terminer à 26017.81 (-0.37%) – ce matin, le contrat cfd cote 25934, très en deça du PPj – il faudrait préserver 25925/930 (S1j), sinon, on retomberait sans doute au plus bas de la semaine (25865), voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC a terminé à 5494 hier, le contrat cfd s’échangeant actuellement à 5485 – sous le PPj (5490/95) et le PPh (5505/5510), la tendance est également baissière, avec le même support à préserver (5470/75) pour éviter que les vendeurs ne poussent le marché vers 5450/60, voir l’analyse ne bas de cette même page.

Je conserve mes actions pour le moment.

Prochain RDV vers 15h00, je serai occupé ailleurs toute la matinée.

Rappel d’il y a 100 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +74.58% en 48 mois, contre +27.75% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (512 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.51%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 246

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 188 dont 154 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.163.05 euros (dont +1936 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.01.2018 à 17h35) : +39.05% (sur capital disponible +21.68%), CAC40 +27.89%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (19.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5490/95 – tendance intraday baissière avec les 5470/75 à préserver, sous peine de revenir à 5450/60, voire 5430/40 – sous les 5430, on pourrait retomber à 5410/15 et 5400/5405.

En cas de rebond au delà des 5495, il faudrait franchir les 5505/10 pour viser 5515/20 – au dessus des 5520, on remonterait sans doute vers 5530/35, voire 5550/60.

DOW : PPj 26040 – tendance intraday baissière avec les 25925/930 à préserver, sous peine de baisser à 25885/890, voire 25865 – sous 25860, les objectifs deviendraient 25830/835 et 25720.

En cas de rebond au dessus des 26000 puis 26040, les cibles seraient 26130/135 et 26150/155 (dernier record historique en séance) – au dessus, on viserait 26190/195 et 26245/250.

Prochain RDV vers 15h00 (obligations médicales).