Puycelsi, le vendredi 20 avril 2018

7h30

CAC40 : PPj/R2h (5385/95) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24630/635) support intraday

7h20 : le début de la saison des résultats trimestriels aux USA a bien démarré, avec une prévision moyenne de +19% sur les résultats, mais hier, Procter&Gamble et Philipp Morris ont déçu, ce qui a participé au repli du DOW (-0.69% à 24577) – la remontée de l’emprunt d’état à 10 ans (2.92%, se rapproche à nouveau des 3%) a également pénalisé les actions – en effet, la croissance solide de l’économie US fait craindre au marché un relèvement plus rapide que prévu du taux d’intérêt directeur.

Vers 7h25, le CAC CFD cote 5392, le DOW CFD 24667 – pour éviter une fin de semaine en baisse, il faudra préserver les 5375 (CAC) et les 24555/560 (DOW), voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : je conserve mes titres, pas de changement.

Je serai absent jusqu’à dimanche soir, prochain RDV lundi matin pour préparer la séance et la semaine.

Rappel d’il y a 111 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +73.89% en 51 mois, contre +25.31% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (540 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +1962 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 18.04.2018 à 17h35) : +29.78% (sur capital disponible +16.76%), CAC40 +25.24%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE VENDREDI (20.04.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5385/90 – tendance intraday neutre-haussière avec les 5400 à franchir pour viser ensuite 5410, voire 5420/25 – au dessus des 5430, on pourrait monter vers 5445/55.

En cas de repli sous 5385 et surtout 5375, les objectifs deviendraient 5365 et 5355 – en dessous, on pourrait retomber à 5345, voire 5315/20 – sous 5315, l’objectif deviendrait 5300.

DOW : PPj 24630/632 – tendance intraday haussière avec les 24705/710 à franchir pour viser ensuite 24760/765, voire 24835/840 – au delà des 24840, les objectifs seraient 24860 et 24910/915.

En cas de repli sous les 24630, il faudra préserver les 24555/560, sous peine de redescendre vers 24500/505, voire 24425/430 – en dessous, repli possible vers 24320, voire 24295/300.

Prochain RDV lundi matin.