MAJ DE 16H10 : le DOW recule vers S4j/PPm (25005/030) tandis que le CAC cote 5312 – sous 25000 et 5300, on pourrait aller encore plus bas – prochain RDV demaion matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 15 août 2018

15h09

CAC40 : S3j/S1m (5325/30) support potentiel

DOW-JONES : S1h (25125/130) enjeu du moment

15h00 : après l’échec matinal sur les PPj, les indices ont repris le chemin de la baisse, avec un CAC qui cote juste au dessus des 5325/30 (S3j/S1m), le DOW CFD 25132 (S1j 25125/130) – sous ces niveaux, on pourrait rechuter à 5300/5305 (CAC) et 25080/085, voire même 25005/25030 (S4j/PPm).

Actions : je les conserve (exposition 50%).

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +69.82% en 54 mois, contre +24.28% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (578 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.54%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 258

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 10.08.2018 à 17h35) : +29.96% (sur capital disponible +15.44%), CAC40 +26.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MERCREDI (15.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, productivité (USA, 14h30), production industrielle (USA, 15h15), stocks des entreprises (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5415 – tendance intraday baissière avec les 5385 à préserver, sous eine de retomber vers 5355/60, voire 5325/30 (S3j/PPm) – sous les 5320, on pourrait descendre à 5300.

En cas de rebond au delà des 5415, les objectifs deviendraient 5435/40 et 5445/50 – au dessus des 5450, on pourrait monter à 5470 et 5490/5510.

DOW : PPj 25280 – tendance intraday baissière avec les 25200 à préserver, sous peine de tendre vers 25150/155 et 25140/145 – sous 254140, les objectifs deviendraient 25125/130 et 25080/085 – en dessous, on rejoindrait sans doute PPm (25025/030).

En cas de hausse au dessus des 25280, les objectifs deviendraient 25335/340 et 25355/360 – au dessus, on testerait sans doute PPh (25405/410) – en cas de franchissement, on pourrait monter à 25415/420 et 25495/500.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.