Puycelsi, le mercredi 3 janvier 2018

16h00

CAC40 : PPj (5285/90) support intraday – R1h/haut d’hier (5320/25) enjeu du moment

DOW-JONES : PPj (24810) support intraday – R1j/record historique (24875/880) enjeu du moment

15h56 : un imprévu m’a empêché de publier cet article à l’heure prévue …

Le DOW est revenu sur les 24820/825 à l’ouverture, avant de monter vers les 24870, tout près de son record historique – le CAC a suivi, avec un cours actuel à 5322 – au dessus des 24880 (DOW) et des 5325 (CAC), on pourrait monter vers 24920/935 et 5335/50 – mes actions gagnent +1.60% depuis hier, je les conserve …

Je ne reviendrai que demain matin pour préparer la séance (suivi « light » jusqu’à la fin des vacances scolaires).

Rappel d’il y a 98 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +65.99% en 48 mois, contre +23.11% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (510 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.88%

Diversification du portefeuille : 37 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 242

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 187 dont 153 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.26%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.005.84 euros (dont +1919 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1000/1200 euros pour 48 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 29.12.2017 à 17h35) : +36.49% (sur capital disponible +19.30%), CAC40 +23.66%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 29.12.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin janvier.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 29.12.2017 : GLE 43.05 (-52.25%) / ALO 34.605 (+66.69%) = +14.44% – cet arbitrage se tient dans le vert depuis quelques semaines, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (03.01.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ISM manufacturier (USA, 16h00), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5285/90 – tendance intraday neutre-haussière avec un objectif théorique à 5315/20 (R1j et haut d’hier) – au dessus des 5320, on viserait 5335/40 (PPh) – au dessus, la cible principale deviendrait 5345/50 (R2j/PPm) – au delà des 5350, on pourrait monter vers 5360/65, 5375/80, voire 5405/15.

En cas de repli sous les 5285, les objectifs deviendraient 5255/65 et 5245/50 (gap ouvert le 21 septembre dernier à 5248.79) – sous 5245, on pourrait chuter à 5225/30 et 5210/15.

DOW : PPj 24810 – tendance intraday haussière avec les 24860/865 à franchir pour viser ensuite 24875/880 – au dessus de ce niveau, on pourrait monter à 24920/935, voire 24970/975 et 25000.

En cas de repli sous les 24810, il faudra préserver les 24740/745, sous peine de retomber à 24715/720 – sous 24715, on devrait tester 24685/690, support ultime avant retour des vendeurs, objectifs à 24665/670 et 24630/635.

Prochain RDV demain matin pour préparer la séance.