MAJ DE 10H48 : le CAC passe sous PPj et cote 5045 avec les 5010/5030 comme zone-support potentielle – le DOW CFD se replie à 25040 … tendance baissière et mes actions qui reperdent les gains d’hier, soit 0.45% – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H53 : le CAC est monté jusqu’à 5106 avant de retomber vers le PPj – le DOW CFD a bloqué un peu au dessus du PPj (25170/175) et cote maintenant 25110 – mes actions prennent +0.10%, pas de quoi s’enflammer …

Puycelsi, le jeudi 14 novembre 2018

7h31

CAC40 : PPj (5075) enjeu du moment – PPh (5110/15) résistance

DOW-JONES : termine à nouveau sous le PPm (25395/400) et rejoint les 25000 – PPj (25170/175) résistance intraday

7h20 : les indices ont commencé à se replier vers 16h00 hier, le CAC terminant en baisse de -0.65% (5068), le DOW de -0.81% (25080) – ainsi, le DOW a rejoint le CAC sous le PPm (CAC 5170, DOW 25395/400), la tendance de novembre est baissière tant que ces niveaux resteront au dessus des prix.

Ce matin, le CAC CFD cote pile PPj (5075), la tendance intraday est neutre – le DOW CFD s’échange à 25087, soit sous le PPj des 25170/175, la tendance intraday est baissière, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : mon portefeuille perd -0.40% cette semaine – je garde précieusement mon cash (48% du capital de départ), n’attendant pas de miracle du marché dans un contexte négatif (risque bancaire européen, Brexit, ralentissement de la croissance mondiale, hausse des taux d’intérêt, surendettement des états).

Rappel d’il y a 136 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 10 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +58.28% en 58 mois, contre +18.00% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (596 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.46% (dont BX4 1.50%)

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 269

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 216 dont 171 gains et 45 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.93%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.885.83 euros (dont +2437 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1180/1425 euros pour 57 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 09.11.2018 à 17h35) : +20.54% (sur capital disponible +10.78%), CAC40 +18.88%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début novembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• en clôture du 31.08.2018 : on reste encore largement au delà des +50% – GLE 35.24 (-24.63%) / ALO 38.00 (+83.04%) = +58.41%
• en clôture du 02.11.2018 : l’arbitrage gagne encore du terrain et bat son record absolu au delà des +65% – GLE 33.13 (-17.17%) / ALO 38.28 (+84.39%) = +67.22%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis le début de l’année, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE JEUDI (14.11.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : ventes de détail, chômage hebdomadaire, indice Empire State de la Fed de NY (14h30), stocks des entreprises (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5075 – tendance intraday neutre.

En cas de repli sous les 5055, il faudra préserver les 5020/30 (S1j/bas d’hier), sinon, on pourrait retrouver les 5010/15, voire 4970/75 – en dessous, on pourrait retomber à 4955/60 et 4915.

En cas de rebond au delà des 5095, les objectifs deviendraient 5110/15, 5125 et 5130/35 – au dessus, on pourrait monter à 5160/65 et 5180.

DOW : PPj 25170/175 –  tendance intraday baissière avec les 24935 et les 24900 à préserver, sinon, on pourrait tendre vers 24840/845, voire 24825/830 (S2h) – sous les 24825, on pourrait descendre à 24605/610, voire24390/395 (S3h).

En cas de rebond au dessus des 25175, les objectifs deviendraient 25395/410 (PPm/S1h/R1j) et 25500/505 – au dessus des 25505, on pourrait remonter à 25670/675, voire 25735/740.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.