MAJ DE 10H58 : le CAC cote 5410, le DOW CFD 25067 – tant que le CAC ne franchira pas 5420, un repli reste possible, alors que le DOW CFD reste en tendance intraday haussière au dessus des 25035 – prochain RDV avant ouverture US, sauf gros changement.

MAJ DE 9H46 : le S2j (CAC) et le PPj (DOW) tiennent le coup – les indices remontent respectivement à 5403 et 25067 alors que mes actions reviennent à l’équilibre, je les conserve – prochain RDV vers 11h00, sauf gros mouvement de marché.

MAJ DE 9H24 : le CAC baisse vers S2j (5380/85) alors que le DOW CFD touche le PPj des 25035/040 – mes actions perdent -0.17%, je les conserve (54.75% d’exposition, 45.25% de liquidités), à suivre …

MAJ DE 9H00 : ouverture du CAC à 5404 (bas d’hier) – la tendance reste indécise alors que le DOW CFD retombe à 25058 (sans toucher le PPj des 25035/040) qui reste support majeur intraday, à suivre …

Puycelsi, le mardi 17 juillet 2018

7h17

CAC40 : entre PPh (5405/10) et PPj (5415/20)

DOW-JONES : contrat cfd au dessus du PPj (25035/040)

7h10 : le CAC, après un plus bas sur PPh (5405/10, plus bas à 5404.52), a terminé hier à 5409.43 – le contrat cfd cote actuellement 5412, soit 8 points sous le haut du PPj valide aujourd’hui (5420) – la tendance intraday est baissière mais tant que le PPh tient le choc, une hausse reste possible, d’autant que le DOW se maintient, pour sa part, au dessus des niveaux PPh (24860) et PPj (25035/040) après avoir terminé la journée d’hier à 25064 (+0.18%) – actuellement à 25086, le marché américain devra franchir les 25095/100 (R1j) pour envisager une poursuite de la hausse, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : une valeur du portefeuille Club NT a touché son premier objectif hier et a été vendue partiellement, tandis qu’aujourd’hui, je vendrai ma ligne Heurtey Petrochem (retrait obligatoire), ce qui fera diminuer l’exposition à un peu moins de 55% pour 45% de liquidités, voir le paragraphe consacré à ce portefeuille plus bas dans la page.

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +71.62% en 54 mois, contre +25.92% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (570 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.20%

Diversification du portefeuille : 40 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 256

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 198 dont 160 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.45%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.362.65 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 16.07.2018 à 17h35) : +29.31% (sur capital disponible +16.47%), CAC40 +25.92%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (17.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : production industrielle (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5415/20 – tendance intraday baissière avec les 5405/5410 à préserver, sinon, on pourrait revenir à 5395, voire 5380/85 – en dessous, les 5375/80 devront tenir, sous peine de tendre vers 5360/65, voire 5345/50 – sous 5345, un repli vers 5320/25 serait possible.

En cas de hausse au delà des 5420, on viserait 5430/5440 – au dessus des 5440, les objectifs deviendraient 5450/55 et 5485/95.

DOW : PPj 25035/040 – tendance intraday haussière avec les 25095/100 à franchir pour viser ensuite 25115/135 – au dessus des 25135, les objectifs deviendraient 25190/25205 et 25220/225.

En cas de repli sous les 25035, les cibles seraient 25005 et 24975/980 – sous 24975, les objectifs deviendraient 24945/950 et 24910/915 – sous les 24910, on pourrait revenir vers 24850/860 (S4j/PPh).

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.