MAJ DE 11H17 : retour à la case départ – le CAC cote 5477 (PPm) alors que le DOW CFD s’échange à 25179, toujours proche de la R1m (25155/160) – tendance haussière maintenue mais Paris ne réussit pas à sortir de ctte zone PPm depuis le début du mois … prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 10H30 : le CAC bloque sur les 5500 te retombe à 5490, le DOW CFD à 25200 – tendance maintenue haussière, à suivre …

MAJ DE 9H30 : après une ouverture sur PPm (5475/80), le CAC monte dans la zone de résistance 5485/5515 – actuellement à 5500, le marché parisien devrait venir tester les 5510/15 (plus haut de la semaine) – le DOW CFD, pour sa part, est passé au delà des 25155/160 (R1m) et approche des 25240/245 (R1j) – tendance maintenue haussière pour le moment – je conseve mes actions, en hausse de +0.80% sur la semaine, à suivre …

Puycelsi, le jeudi 7 juin 2018

7h40

CAC40 : PPj (5450/55) et PPh (5475) supports

DOW-JONES : PPj (25045/050) support – R1m (25155/160) enjeu du moment

7h22 : la fin prochaine des rachats d’actifs par la BCE a provoqué une baisse jusqu’à 5420 points à Paris, mais l’indice s’est ensuite redressé à la faveur de la hausse du DOW, qui a terminé la séance à 25146 hier soir (+1.40%) – après une clôture à 5457, l’indice parisien a poursuivi hors-séance, le contrat cfd remontant au delà du PPm (5475).

Vers 7h26, le CAC CFD cote 5486 alors que le DOW CFD s’échange à 25166, la tendance est haussière, voir les analyses indices en bas de cette même page.

Actions : portefeuille à l’arrêt depuis plusieurs semaines – je conserve toutefois mes titres, et 43% de liquidités, voir le paragraphe consacré au portefeuille Club NT plus bas dans cette même page.

Rappel d’il y a 117 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.62% en 53 mois, contre +27.04% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (555 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2278 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.06.2018 à 17h35) : +28.13% (sur capital disponible +16.11%), CAC40 +27.04%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (7.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5450/55 – tendance intraday haussière avec une zone de résistance entre 5485 et 5515 – au dessus des 5515, on viserait 5545/50 et 5565/80.

En cas de rechute sous les 5470, les objectifs deviendraient 5450/55 (PPj) et 5420/25 – sous 5420, on pourrait retomber à 5390/95.

DOW : PPj 25045/050 – tendance intraday haussière avec les 25160 (R1m) à franchir pour viser ensuite 25240/245 et 25280/285 – au delà des 25285, on pourrait monter vers 25340/345.

En cas de repli sous les 25045 puis 25030 (PPj cfd), les objectifs deviendraient 25000 et 24950/955 – sous 24950, on pourrait redescendre à 24850/855, voire 25755/760.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.