MAJ DE 13H19 : les marchés sont revenus sur les supports indiqués ce matin (21900/910 DOW, 5100/5105 CAC) et tentent un rebond (21922 DOW, 5107 CAC) – la tendance devient faiblement haussière, voire neutre – avant la reprise des cotations aux USA et la BCE de jeudi, on pourrait vivre deux séances volatiles, mais finalement sans grand changement, à moins que le livre beige de la FED (demain soir 20h00) provoque un réel départ de tendance (soit sous 21900, soit au dessus des 22000) – pour le moment, je ne bouge pas sur mon portefeuille actions.

Puycelsi, le mardi 5 septembre 2017

11h24

CAC40 : PPj/PPm (5100/5105) support majeur – R2j (5125/30) résistance

DOW-JONES : PPh/PPm (21900/910) support court terme – S1j (21960/965) à franchir pour retrouver les 22000

11h20 : le CAC40 reprend du poil de la bête ce matin, et cote 5122, juste en dessous de la résistance des 5125/30 (R2j ) – tant que le support majeur des 5100/5105 reste sous le cours, la tendance est haussière – il faudrait cependant doubler les 5130 puis les 5155 pour attirer franchement les acheteurs.

Le DOW CFD, pour sa part, cote quasiment 21950, avec les 21965 à franchir pour avoir une bonne chance de retrouver les 22000.

A l’avant-veille de la BCE, les effets négatifs des tensions géopolitiques semblent s’estomper.

Je conserve mes actions, toujours avec des liquidités importantes (47%).

Rappel d’il y a 82 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 3 ans et 8 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +64.91% en 40 mois, contre +19.23% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées au premier semestre 2017 au portefeuille Club NT : plus de 21.50% nets de courtage en moyenne pour 29 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (467 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.29%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 233

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 178 dont 144 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +9.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +11.060.06 euros (dont +1772 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 42 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.09.2017 à 17h35) : +33.24% (sur capital disponible +17.71%), CAC40 +19.26%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +45% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 31.08.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin août.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.06.2017 : GLE 47.11 (-66.61%) / ALO 30.61 (+47.48%) = -19.13% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (05.09.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : commandes à l’industrie (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5100/5105, aussi PPm – tendance intraday haussière avec les 5130 à franchir pour viser 5140/5155 – au delà des 5155, on pourrait monter vers 5175/80.

En cas de rechute sous les 5115, on reviendrait sans doute vers 5100/5105 – en cas de rupture, les objectifs successifs deviendraient 5085/90, 5075, voire 5060/65 et 5045/50.

DOW : PPj 22000 – tendance intraday baissière avec les 21935/940 à préserver, sous peine de revenir vers PPm/PPh (21900/910) – sous 21895, on viserait 21870/875, voire plus bas.

En cas de rebond au delà des 21960/965, on remonterait sans doute vers 22000 (PPj) – il faudrait ensuite franchir 22035/040 pour valider des objectifs successifs à 22065, 22090 et 22125/130.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 15h00.