MAJ DE 10H38 : pas de changement … prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H37 : remontée du CAC à 5492, proche du PPj (5500) qu’il faudra franchir pour passer en tendance haussière intraday – le DOW CFD monte à 25421, également sous le PPj des 25465/470, résistance intraday – mes actions stagnent, exposition à 50%, et donc 50% de liquidités depuis les ventes de ce matin.

Puycelsi, le lundi 30 juillet 2018

7h30

CAC40 : contrat cfd à 5476, entre PPh (5460/65) et PPj (5500)

DOW-JONES : contrat cfd à 25390, entre PPh (25340/345) et PPj (25465/470) 

7h25 : repli nocturne des contrats cfd indices sous les PPj, non loin des PPh qui restent supports – la tendance intraday est baissière alors que la tendance à 5 jours reste haussière pour le moment – en cas de rupture de ces niveaux (5460 et 25340, CAC et DOW), les vendeurs prendraient la main, voir les analyses plus bas dans cette même page.

J’ai décidé de commencer à alléger mon portefeuille actions, dont l’exposition sera ramenée à 50% aujourd’hui – je continuerai dans cette voie en l’absence d’un redressement rapide des prix, notamment après la FED de mercredi soir (20h00).

Rappel d’il y a 123 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +72.02% en 54 mois, contre +28.30% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 30 JUILLET AU 3 AOÛT 2018

CAC40 : PPh 5460/65 – tendance très court terme haussière avec les 5500 à franchir puis les 5515 pour valider un objectif théorique à 5565 – au dessus, on pourrait monter à 5615/20.

En cas de repli sous les 5460 puis 5450 (PPh cfd), on pourrait retomber à 5405/10, voire 5255/60.

DOW-JONES : PPh 25340/345 – tendance très court terme haussière avec les 25470 à franchir pour viser ensuite 25585/590 – au dessus, on pourrait monter à 25695/700, voire 25940/965.

En cas de repli sous les 25370 et surtout 25340, les objectifs deviendraient 25115/120 et 25090/095 – en dessous, on viserait 24980/985 et 24735/740.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (572 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 53.17%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 256

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 201 dont 162 gains et 39 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.42%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.513.43 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 27.07.2018 à 17h35) : +30.82% (sur capital disponible +16.38%), CAC40 +28.30%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début août.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (30.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5500 – tendance intraday baissière avec les 5460 et 5450 à prserver, sinon,les objectifs seraient 5420/25 et 5405/10.

En cas de rebond au dessus des 5485/90, les objectifs deviendraient 5500 et 5515 – au dessus, on pourrait monter vers 5525/30 et 5535/40.

DOW : PPj 25465/470 – tendance intraday baissière avec les 25340 à préserver, sinon, on viserait 25255/260 et 25140/145.

En cas de rebond au dessus des 25470, les objectifs deviendraient 25560/565 et 25580 – au dessus des 25580, on pourrait monter vers 25675/680 et 25695/700.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.