Puycelsi, le jeudi 17 mai 2018

15h16

CAC40 : PPj (5560) support – entre R2j et R3h/R3j (5590 et 5610)

DOW-JONES : contrat cfd un peu en dessous du PPj (24745/750)

15h11 : le DOW CFD, après un bas à 24687, remonte vers le PPj, actuellement à 24734 – tendance intraday proche du neutre tandis que Paris à réussi à toucher les 5590 (R2j) et cote actuellement 5598, à quelques points des 5600/5610 – mes actions ne perdent plus que -0.40% depuis le début de la semaine, je les conserve.

Je serai absent le reste de la séance – à demain matin avant l’ouverture.

Rappel d’il y a 115 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +77.00% en 52 mois, contre +30.27% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (549 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 56.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 253

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2048 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1040/1250 euros pour 50 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.05.2018 à 17h35) : +29.33% (sur capital disponible +16.80%), CAC40 +29.27%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +58% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 03.04.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début mai.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO (+85.69%) = +34.57%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE JEUDI (17.05.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : chômage hebdomadaire (USA, 14h30)

CAC40 : PPj 5560 – tendance intraday haussière avec les 5580 à franchir pour viser 5590 et 5600/5610 – au dessus des 54610, on pourrait monter vers 5620, niveau au dessus duquel une accélération de plusieurs dizaines de points serait possible.

En cas de repli sous les 5560, les objectifs successifs seraient 5545/50, 5530/35 (S2j/PPh) et 5515/20 – sous les 5515, les 5500 puis les 5485/90 seraient les cibles.

DOW : PPj 24745/750 – tendance intraday neutre avec les 24800/810 à franchir pour viser ensuite 24820/825, voire 24875/880 – au dessus des 24880, on retrouverait sans doute les 24900 puis les 24950/955, voire les 24990/25000.

En cas de repli sous les 24745 et surtout les 24720, les objectifs deviendraient 24690/695 et 24670/675 – en dessous, on retrouverait sans doute le PPh des 24630/635, voire 24615/620 – sous les 24620, chute possible vers 24565/570, voire 24490/495.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.