MAJ DE 10H49 : le CAC a coincé juste sous la R2j (5390/95) et se replie à 5377 alors que le DOW CFD a touché la R1j (25755/760) et cote actuellement 25741 – tendance maintenue haussière, je conserve mes actions, en petit gain de +0.25% – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H20 : le CAC comme le DOW CFD approchent des R1j (5370 CAC, 24755/760 DOW), la tendance est maintenue haussière, je garde mes actions.

Puycelsi, le lundi 20 août 2018

7h13

CAC40 : PPh (5360) enjeu du jour

DOW-JONES : PPh (25450/455) support majeur

7h00 : les investisseurs espèrent une reprise des discussions entre Chine et USA dans les jours qui viennent, un émissaire chinois devant débarquer aux USA avant la fin du mois – en outre, les bons résultats trimestriels (le dernier en date, celui de Wal Mart) ont permis au DOW de finir la semaine en hausse de +1.91%, contrairement au CAC, qui a terminé en repli de -1.25%. Ainsi, l’indice américain se retrouve nettement au dessus de son PPh des 25450/455, tandis que le CAC CFD se situe sur ce même niveau (PPh CAC 5360), qui sera l’enjeu de la séance – en cas de clôture au dessus de ce PPh, on pourrait assister à la continuation du rebond entamé jeudi, et inversement en cas de clôture en dessous. – voir l’analyse très court terme paragraphe suivant.

A l’échelle de la journée, la tendance est haussière au dessus des PPj (CAC 5340/45, DOW 25640), voir l’analyse intraday en bas de cette même page.

Pour le moment, je conserve mes actions, toujours exposé à 50% (48% de cash et 2% de BX4).

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.10% en 54 mois, contre +24.42% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

*************

ANALYSE RAPIDE POINT-PIVOT VALIDE POUR LA SEMAINE DU 20 AU 24 AOÛT 2018

CAC40 : PPh 5360 – tendance très court terme neutre.

En cas de franchissement des 5370, on viserait la zone PPm/R1h (5425/35) – au dessus des 5435, il faudra franchir 5445/50 pour viser ensuite une cible théorique à 5520/25.

En cas de repli sous les 5360, l’objectif théorique serait 5325/30, voire 5285/90 – en dessous, on pourrait descendre vers 5270/75, voire 5195/5200.

DOW-JONES : PPh 25450/455 – tendance très court terme haussière avec les 25725/730 à franchir pour viser ensuite 25940 à 25975/980 – au dessus, on pourrait monter à 26215/220.

En cas de repli sous les 25450, les objectifs deviendraient 25180/185 et 25025/030 – en dessous, on pourrait retomber à 24965.

*************

CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (580 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.55%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 17.08.2018 à 17h35) : +28.34% (sur capital disponible +14.89%), CAC40 +24.42%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

*************

Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

*************

ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE LUNDI (20.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5340/45 – tendance intraday haussière avec les 5360 (PPh) puis les 5365/70 à franchir pour viser ensuite 5390/95 – au dessus, on pourrait remonter à 5320/35 (R3j/PPm/R1h).

En casd e replis ous les 5340, les objectifs deviendraient 5325/30 et 5315/20 – sous les 5310, on pourrait retomber à 5285/90, voire 5265/75.

DOW : PPj 25640 – tendance intraday haussière avec les 25725/730 à franchir pour viser ensuite 25845/850, voire 25940 à 25965.

En cas de repli sous les 25640, l’ objectif deviendrait 25550/555, voire 25520/525 – en dessous, on pourrait tendre vers 25450/455 – sous 25450, on pourrait retomber à 25430/435 et 25345.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.