MAJ DE 16H03 : la baisse se poursuit, le CAC cote 5420 (S2j) alors que le DOW descend à 24867 (24855/860 R1j) – mes actions ne gagnent plus que +0.10%, je les garde – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

Puycelsi, le mercredi 6 juin 2018

15h15

CAC40 : PPh/PPj (5475/80) devient résistance

DOW-JONES : PPj (24780/785) support – R2j (24910/915) enjeu du moment

15h06 : le CAC se replie sous les 5460 et cote S1j (5440/45) alors que le DOW CFD reste très au delà du PPj avant l’ouverture – actuellement à 24925, le contrat cfd DOW se situe quelques points au dessus de la R2j (24910/915), qui devrait être l’enjeu de l’ouverture. On a donc deux tendances inversées, verte pour les US, et rouge pour l’Europe et le CAC, ce qui est une source d’inquiétude (je vous rappelle que je ne vois pas d’où pourrait venir une correction boursière si ce n’est de la zone-euro, malade de sa politique uniquement basée sur une monnaie unique et sur des rachats d’actifs pourris par la BCE) – un système bancaire non-assaini depuis 2008, contrairement à celui des USA, qui ont pris leurs pertes (avec des centaines de banques fermées et en faillite entre 2008 et 2012) – sachant que la mondialisation ne fonctionnera pas bien sans l’Europe, on peut s’inquiéter pour l’avenir et donc être prudent dans ses investissements.

Mes actions gagnent +0.40% cette semaine et s’en tirent plutôt pas mal, je les conserve (avec 43% de liquidités).

Rappel d’il y a 117 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et 5 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +76.86% en 53 mois, contre +26.96% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (555 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 57.28%

Diversification du portefeuille : 39 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 195 dont 157 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.00%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +13.207.51 euros (dont +2182 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1100/1325 euros pour 53 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 01.06.2018 à 17h35) : +28.39% (sur capital disponible +16.26%), CAC40 +27.23%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +78% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 05.06.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début juillet.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MERCREDI (6.06.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : balance commerciale (USA, 14h30), stocks hebdomadaires de produits pétroliers (USA, 16h30)

CAC40 : PPj 5475/80, aussi PPh – tendance intraday neutre avec les 5460 puis les 5450/55 à préserver, sous peine de redescendre à 5440/45, voire 5425/30 – sous 5425, on viserait 5390/95, voire 5370/80.

En cas de hausse au dessus des 5480, les objectifs deviendraient 5495/5500 et 5510/15 – au delà des 5515, on pourrait monter à 5530 et 5545/50.

DOW : PPj 24780/785 – tendance intraday haussière avec un objectif théorique à 24910/915 – au dessus, on viserait 24980 à 25040.

En cas de repli sous 24780, les objectifs deviendraient 24725/730 et 24710 – en dessous, on pourrait retomber à 24655 et 24600.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.