MAJ DE 17H04 : pas grand changement sur les marchés, avec un CAC à 5405 et un DOW à 21023 – tendance légèrement haussière en intraday, et toujours positive à court et très court terme – il me semble voir une accumulation avant une véritable hausse (mais je peux me tromper) – toujours est-il que je conserve mes actions, qui gagnent un peu plus de 1% depuis hier matin, nettement en avance sur le CAC, qui reste négatif (5432/5405 soit -0.50%) – prochain RDV demain matin pour préparer la séance.

MAJ DE 15H58 : pas de changement, le CAC cote 4398, le DOW 21025 …

Puycelsi, le mardi 9 mai 2017

14h05

CAC40 : PPh (5375/80) support majeur – 5400 (PPj) enjeu du moment

DOW-JONES : PPh (20950/955) support majeur – contrat cfd au dessus du PPj (21000)

14h00 : le CAC40 s’échange autour des 5400 alors que le DOW CFD cote 21032 – tendances intraday respectivement neutre (CAC) et haussière (DOW), mais mon compte actions gagne +0.55% ce jour après +0.38% hier, ce qui me fait penser que le repli a peu de chances de se produire, ou alors seulement si on devait casser PPh (5375) – je conserve mes titres pour le moment (et toujours une forte proportion de liquidités pour le jour où les marchés se casseront la figure – quand ? Je n’en sais rien – mais une fois suffit pour « crever la performance » accumulée après plusieurs trimestres de hausse).

Rappel d’il y a 66 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 24 changements de valeurs depuis 3 ans et 2 mois, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +63.07% en 40 mois, contre +25.67% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en janvier 2017 au portefeuille Club NT : +19% nets de courtage en moyenne pour 10 ventes (+1112 euros – je vous rappelle le prix d’une carte de membre pour 12 mois : 250 euros), et j’ai laissé passer deux gros manques-à-gagner …

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (425 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 51.90%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 500/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 222

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 170 dont 136 gains et 34 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +8.07%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +9.375.04 euros (dont +1417 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 850/1000 euros pour 40 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 05.05.2017 à 17h35) : +31.32% (sur capital disponible +16.25%), CAC40 +26.45%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de presque +48% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 28.04.2017 à 17h35) – prochaine mise-à-jour fin mai – pour les autres sélections, j’interviendrai uniquement en cas de vente.

Je rappelle que je dispose d’environ 50% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 30.12.2016 : GLE 46.745 (-65.32%) / ALO 26.175 (+26.08%) = -39.24% – cet arbitrage est nettement perdant en raison d’une bulle bancaire que je trouve étonnante – je poursuis toutefois ce test qui deviendra positif au moment où le secteur bancaire se ramassera, en raison de ses fondamentaux très négatifs, à suivre …

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PREPARATION DE LA SEANCE DE MARDI (09.05.2017)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : stocks des grossistes (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5400 – tendance intraday baissière avec les 5375 à préserver, sous peine de retomber vers 5350/55, voire 5320/30 – sous 5320, on pourrait descendre à 5290, voire 5260/65.

En cas de rebond au delà des 5400, on viserait 5425 et 5440/45 – au dessus des 5445, les cibles seraient 5465/70 et 5485/5000.

DOW : PPj 21000 – tendance intraday neutre avec les les 21020 à franchir pour viser 21030 et 21045/050 – au dessus, on pourrait monter vers 21060/080, voire 21090/21115.

En cas de repli sous les 20980, les objectifs deviendraient 20970, 20950/955 (PPh), voire 20935/940 et 20900/910.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 16h30.