MAJ DE 10H37 : pas de changement, 5360 à Paris, 25623 pour le DOW – tendance intraday haussière maintenue mais on n’évolue pas depuis l’ouverture – prochain RDV avant ouverture US.

MAJ DE 9H40 : le CAC évolue à 5355/60 depuis l’ouverture mais pas de franchissement pour le moment – le DOW CFD cote 25603, en gros R1h – pas de changement, je conserve mes actions.

MAJ DE 9H13 : ouverture en zone S1h (5355/60) pour le CAC, le DOW CFD s’échangeant à 25614 (juste au dessus de la R1h (25585/600) – les tendance sont inversées à l’échelle du court terme (DOW au dessus de son PPm d’août à 25025/030, CAC en dessous du même niveau, PPm à 5425/30), mais haussières toute les deux en intraday – 5353 contre PPj à 5335/40 pour le CAC, 25613 contre un PPj à 25485/490 pour le DOW.

Je conserve mes actions, qui regagnent un peu de terrain mais restent perdantes en 2018 – plus que 27.5% d’avance sur une exposition de 50%, à suivre …

Puycelsi, le vendredi 17 août 2018

7h00

CAC40 : S1h (5355/60) enjeu du moment – PPj (5335/40) support intraday

DOW-JONES : PPj (25485/490) support intraday – R1j (25675/680) résistance

6h55 : le DOW a repris +1.58% hier soir (25558) alors que le CAC CFD montait en S1h (5355/60) – ce matin, les deux contrats cfd se situent au delà de leurs PPj respectifs (CAC 5335/40, DOW 25485/490), les tendances intraday sont haussières, voir les analyses indices en bas de cette même page.

En cas de consolidation, 5335 (PPj CAC) et 25595/600 (R1h DOW) seront les premiers supports, ensuite 5315/20 et 25535 (bas de la nuit) devront tenir.

Actions : je les conserve (50% d’exposition, 2% de BX4 et 50% de liquidités).

Rappel d’il y a 125 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et demi, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.25% en 54 mois, contre +24.51% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (578 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 52.55%

Diversification du portefeuille : 36 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 259

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 205 dont 164 gains et 41 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.12%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.399.18 euros (dont +2413 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 15.08.2018 à 17h35) : +27.81% (sur capital disponible +14.62%), CAC40 +23.49%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début septembre.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• en clôture du 10.08.2018 : on reste au dessus des +50% – GLE 36.225 (-28.12%) / ALO 38.10 (+83.53%) = +55.41%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE VENDREDI (17.08.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : confiance du consommateur (USA, 16h00)

CAC40 : PPj 5335/40 – tendance intraday haussière avec les 5360 à franchir pour viser 5370, voire 5385 – au dessus, on pourrait monter vers 5415 et 5425/50.

En cas de repli sous les 5335, les objectifs deviendraient 5315/20 et 5305/10 – sous les 5300, on pourrait retomber à 5285/90, voire 5270/75.

DOW : PPj 25485/490 – tendance intraday haussière avec une cible théorique à 25675/680 – au delà des 25680, on viserait 25795/800 et 25875/880.

En cas de repli sous les 25595 (R1h), les objectifs deviendraient 25485/490 et 25405/410 – en dessous, on pourrait redescendre à 25365/670, voire 25290/295.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.