MAJ DE 11H48 : léger mieux avec un CAC qui monte à 5415/20 (haut d’hier, R1j) alors que le DOW CFD cote 24843 – tendance haussière maintenue – prochain RDV avant l’ouverture US.

MAJ DE 10H13 : RAS depuis l’ouverture – le CAC cote quelques points au dessus du PPj des 5400 tandis que le DOW CFD revient vers la zone des 24800, très au dessus du PPj – tendance haussière maintenue, je conserve mes actions, à suivre …

Puycelsi, le mardi 10 juillet 2018

7h23

CAC40 : PPm (5375/80) support majeur – PPj (5400) support intraday

DOW-JONES : PPm (24555/560) – PPj (24695/700) support intraday

7h10 : avant les chiffres de l’inflation américaine (jeudi) et les résultats trimestriels (Citigroup, JP Morgan et Well’s Fargo publieront vendredi), le DOW  a gagné +1.31% à 24776, confirmant le franchissement du PPm des 24555/560 – les voyants passent tous au vert, les cours étant supérieurs aux PPj, PPh et PPm, voir l’analyse en bas de cette même page.

Le CAC40 n’a pris que +0.42% (5398 en clôture) mais se tient également au delà des PPj, PPh et PPm – ce matin, le contrat cfd cote 5417 avec les 5400 (PPj) à préserver et les 5420 à franchir pour poursuivre le mouvement, voir l’analyse en bas de cette même page.

Actions : je les conserve (toujours 45% de liquidités et 55% d’exposition).

Rappel d’il y a 122 semaines : je recommande la prudence pour tous les investisseurs moyen-long terme en actions, choisissez bien vos chevaux pour faire la course, diversifiez au maximum, et conservez toujours des liquidités pour le jour « où plus personne n’en voudra ». Pour disposer d’un choix d’entreprises dotées de bons fondamentaux, n’oubliez pas de commander la sélection NT100, cotée sur le blog depuis sa création début 2014 : cet indice personnel a vécu 21 changements de valeurs depuis 4 ans et un trimestre, soit une importante stabilité sur les 100 qui le composent. Sa performance est de +70.07% en 54 mois, contre +25.66% pour le CAC40.

Faites un don de 50 euros au blog en notifiant « NT100 » dans le commentaire, et vous recevrez cette liste avec tous les principaux ratios financiers que j’utilise pour sélectionner mes valeurs.

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CLUB NOUVEAUTRADER : investissement moyen-long terme sur actions françaises depuis le 1er janvier 2014

OPERATIONS DEBOUCLEES EN 2016 DANS LEUR INTEGRALITE : CLIQUEZ SUR CE LIEN

Les opérations soldées en 2017 au portefeuille Club NT : plus de 24.88% nets de courtage en moyenne pour 42 ventes.

Les 150 euros de cotisation semestrielle (soit 25 euros par mois) permettent de suivre la gestion d’un portefeuille d’actions via envoi de Newsletters (559 pour le moment) contenant des ordres programmés au mois, à la semaine ou de la veille pour le lendemain. Le type de gestion proposée correspond au profil « investisseur moyen-long terme occupé en journée au travail ou à autre chose que la bourse ».

Exposition du portefeuille Club NT : 55.36%

Diversification du portefeuille : 38 valeurs différentes

Taille moyenne de chaque ordre (accessible à tous) : 450/600.00 euros

Frais de courtage : 1.90 euro par ordre, hors TTF éventuelle

Nombre d’ordres d’achat exécutés : 254

Nombre d’ordres de vente exécutés (opérations terminées) : 197 dont 159 gains et 38 pertes

Plus-value moyenne nette de courtage et TTF par opération terminée : +10.23%

Plus-value nette réalisée dividendes inclus : +14.046.95 euros (dont +2394 euros de dividendes bruts, à comparer avec une cotisation à 1120/1350 euros pour 54 mois – les dividendes financent le service, même en retranchant l’étatique prélèvement – je ne le compte pas car je suis sur PEA de plus de huit ans, on le déduira à la sortie). 

Performance brute sur capital utilisé depuis le 1er janvier 2014 (relevé du 06.07.2018 à 17h35) : +28.76% (sur capital disponible +15.92%), CAC40 +25.14%

Si vous êtes intéressé(e), cliquez ICI.

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Actions : la sélection Rendement 2016/2020 se tient nettement mieux que l’indice, avec une performance de plus de +60% bruts dividendes inclus (mise-à-jour du 06.07.2018 à 17h35) – prochaine mise-à-jour début août.

Je rappelle que je dispose d’environ 44% de cash pour vivre un éventuel krach, ce qui est le minimum requis sur PEA, même avec une majorité d’entreprises dotées de bons fondamentaux (dettes faibles ou inexistantes, marge opérationnelle positive) et une extrême diversification (35/40 valeurs différentes dans mes portefeuilles).

Arbitrage du 11.07.2016, mise-à-jour en clôture du 11.05.2018 (voir le paragraphe intitulé « réalité et mensonge » dans cet article) : vente Société Générale (28.275 euros) / achat Alstom (20.76 euros) – en clôture du 31.01.2018 : GLE 46.855 (-60.34%) / ALO 35.35 (+71.00%) = +10.66%

• en clôture du 11.05.2018 : depuis fin janvier, l’effet-ciseau se met en place, Alstom montant de 35.35 à 38.55 euros alors que Société Générale se replie de 46.85 à 42.73 euros – la performance s’installe clairement dans le vert : GLE 42.73 (-51.12%) / ALO 38.55 (+85.69%) = +34.57%
• en clôture du 01.06.2018 : la performance monte encore avec le repli du secteur bancaire – GLE 37.53 (-32.73%) / ALO 40.73 (+96.20%) = +58.67%
• en clôture du 06.07.2018 : la performance se stabilise au dessus des +50% – GLE 36.72 (-29.87%) / ALO 38.92 (+87.48%) = +57.61%
• Rappel : cet arbitrage se tient dans le vert seulement depuis quelques mois, mais le long terme exige confiance et patience – reste maintenant à attendre les problèmes financiers en zone-euro pour voir la performance de cet arbitrage s’envoler.

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ANALYSE RAPIDE PP VALIDE POUR LA SEANCE DE MARDI (10.07.2018)  – ANALYSE CAC40/DOW

Programme du jour : rien

CAC40 : PPj 5400 – tendance intraday haussière avec les 5415/20 à franchir pour viser ensuite 5430/35 (R1h/R2j), voire 5450/55 – au delà des 5455, on pourrait monter à 5465/70, voire 5480/85 et 5505/10.

En cas de repli sous les 5400, les objectifs deviendraient 5375/85 (PPm/S1j) et 5365/70 – sous 5365, on pourrait retomber à 5345/50 et 5335/40 (PPh).

DOW : PPj 24695/700 – tendance intraday haussière avec les 24875/880 à franchir pour viser ensuite 24975, voire 25065/070 – au delà des 25070, les objectifs seraient 25115/120 (R1m) et 25150/155 (R3j).

En cas de repli sous les 24695, les cibles deviendraient 24625 et 24595/600 – en dessous, on viserait PPm (24555/560), voire 24415/420.

Prochain RDV en fonction des événements, au plus tard vers 10h30.